• Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
  • Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
Destek/Kullanım Kılavuzu/Satış Yönetimi/Fırsatlar Nedir ? Takibi Nasıl Yapılır ?
Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur

Fırsatlar Nedir ? Takibi Nasıl Yapılır ?

104 Görünümler 0

Evobulut Destek Ekibi Venur Berberoğlu
30 Ekim 2019

Fırsatlar; satış sürecinde artık çalışmaya başladığınız, müşteriniz olan kişileri ifade etmek amacıyla kullanılan modüldür.

Sattığınız yada hizmet verdiğiniz bir üründe kişi olumlu ise ürünü değerlendirmeye başladı ise Fırsata Dönüştü yapabilirsiniz. Potansiyel modülünde Bağlantılı Fırsatlar bölümünde + butonuna tıkladığınızda Fırsatlar modülüne geçiş yapılır. Potansiyelin durumu artık fırsata dönüştü olur. İşlemlerinize Fırsatlar modülünde devam edebilirsiniz .

Potansiyel modülünden fırsat oluşturmak istemezseniz direk fırsat modülünden de Ekle butonuna tıklayarak fırsat oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri okuyarak size gerekli olanları yazarak Kaydet butonuna tıklamanız yeterlidir.

Fırsatlar modülünde Yeni – Keşif – Teklif – Kazanıldı – Kaybedildi – İptal edildi durumları vardır.

Yeni : Fırsatın ilk oluşturulduğu andaki durumu Yeni olur.

Keşif : Kişi ile aktivite gerçekleştirdiğinizde durumu Keşif olur.

Teklif : Kişi teklif isterse direk sistemde teklifinizi hazırlayıp Bağlantılı Teklifler bölümünden + butonuna tıklayıp teklifinizi oluşturabilirsiniz. Durumu da otomatik teklif olur.

Kazanıldı : Kişi satın almaya karar verdi ise kendiniz fırsatın durumunu Kazanıldı yapabilirsiniz.

Kaybedildi : Kişi almayacağını belirtti ise kendiniz fırsatın durumunu Kaybedildi yapabilirsiniz.

*Potansiyeller modülünden Bağlantılı Fırsatlar + butonuna tıklayıp fırsat oluşturursanız aşağıdaki bilgiler otomatik gelir. Potansiyelle aynı başlıklar vardır. İki modül birbiriyle bağlantılıdır.Tek  Son tarih , Olasılık (Yüzdesi) potansiyelde yoktur fırsat modülünde vardır.

Fırsat başlığı : Fırsata vereceğiniz isimdir. Örneğin; Firmanın ismi olabilir.

Müşteri Adı Soyadı : Fırsatın müşterisidir.

Kaynak : Fırsatın nereden oluştuduğunu gösterir. Örneğin ; Web , Telefon gibi..

Tarih : Fırsatı oluşturduğunuz tarihtir.

Son Tarih : Deneme süresi varsa ürün veya hizmetin veya sizin o kişiye tanıdığınız zamanın yazılacağı alandır.

Son Eylem Tarihi : Fırsat modülünde kişiyle en son yaptığınız işlemin tarihini gösterir.

Tutar : Satacağınız ürün veya hizmet için belirlenen tutardır.

Olasılık (Yüzdesi) : İşin kazanılma yada kaybedilme oranını yazacağınız bölümdür.

Telefon : Fırsat müşterisinin iş yeri irtibat numarasıdır.

Şehir : Fırsat müşterisinin şehir bilgisidir.

Açık Adres : Fırsat müşterisinin açık adres bilgisidir.

Bilgi akışı : Fırsat sayfasının içerisinde kullanıcılara o fırsatla ilgili soru sorabileceğiniz bölümdür.

Fırsatı istediğiniz şekilde gruplandırabilirsiniz. Gruplandırma detaylı bilgi için ilgili Gruplandırma Nasıl Yapılır ? yazımızı inceleyebilirsiniz

Ek alanlar oluşturabilirsiniz. Ek alan oluşturma detaylı bilgi için ilgili Ek Alan Nasıl Oluşturulur?  yazımızı inceleyebilirsiniz.

Dokümanlar bölümünden dokümanlarınızı ekleyebilirsiniz.

Fırsat Kapsamında satacağınız ürünlerin stokların girişini Fırsat Kapsamındaki Stoklar bölümünden yapabilirsiniz. İlk Önce sisteme stoklarınızı tanımlamanız gerekmektedir. Ayarlar – Satış Tanımları – Stok Kart Birim Ekle diyerek oluşturabilirsiniz.

Aşağıda oluşturduğumuz örneği inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki fırsatımız giden arama aktivitesi yapıldığı için Keşif durumuna geçmiştir. Bağlantılı Teklifler bölümünden + butonuna tıklayıp teklifinizi oluşturduğunuzda otomatik Teklif durumuna geçer. Kazandı iseniz Kazanıldı durumuna geçirebilirsiniz. Kaybedildi yada İptal edildi ise onları seçerek durumlarını değiştirebilirsiniz.

Görevler bölümünden fırsatınız için görev oluşturursanız görevlerinizi, ne yapacağınızı sistem size unutturmaz. Bildirim gelir. Aktiviteler modülünde görev ve iş yönetiminden görevlerinizin takibini yapabilirsiniz.

Görev ve İş yönetimi detaylı anlatımı için ilgili Görev ve İş Yönetimi Nedir ? Nasıl Oluşturulur ? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Ayrıca yukarıdaki resimde gördüğünüz üzere fırsatın altına aktivite kayıtlarını bağlayabilirsiniz. Fırsatta yapılan gelen giden aramalar, mail trafiği vs hepsini yönetebilmektesiniz.

Bağlantılı Teklifler kısmından fırsat üzerinden müşteriye teklif geçebilirsiniz. (+) butonuna bastığınızda teklif modülü açılacaktır. Teklifinizi geçebilirsiniz.

Görevler sekmesinin altından görevin adını, kullanıcı seçimini, başlangıç ve bitiş tarihini girerek fırsat üzerinden görev atamasını gerçekleştirebilirsiniz.

Yardımcı Oldu mu ?

Evet  Hayır
İlgili Yazılar
  • Potansiyel Nasıl Fırsata Dönüştürülür ?
  • Potansiyeller nedir? Nasıl Oluşturulur?
  • Potansiyel ve Fırsat Modülünde Ek Alan Yönetimi Nasıl Yapılır ?
Satış Yönetimi
  • Fırsatlar Nedir ? Takibi Nasıl Yapılır ?
  • Potansiyel Nasıl Fırsata Dönüştürülür ?
  • Potansiyeller nedir? Nasıl Oluşturulur?
  • Potansiyel ve Fırsat Modülünde Ek Alan Yönetimi Nasıl Yapılır ?
Tüm Kılavuzlar
  • Müşteri Yönetimi
  • Aktivite Yönetimi
  • Giriş ve Genel Özellikler
  • Ürün Yönetimi (Stok-Hizmet
  • Doküman Yönetimi
  • Teklif
  • Satış Yönetimi
  • Sipariş
  • Fatura ve İrsaliye
  • Finans Yönetimi
  • Personel Yönetimi
  • Randevu Yönetimi
  • Raporlar
  • Araçlar
  • Ayarlar
  • Hasta Takip Yönetimi
  • Tasarım Aracı
  • Muhasebe
  • Proje Yönetimi
    Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur