• Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
  • Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
Destek/Kullanım Kılavuzu/Müşteri Yönetimi/Kişi Yönetiminden Kişi Nasıl Oluşturulur?
Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur
Müşteri Yönetimi
  • Kişi Yönetiminden Kişi Nasıl Oluşturulur?
  • Risk Limiti Nedir ? Nasıl Kullanılır ?
  • Kişi ve Firma Yönetiminde Detaylı Arama Nasıl Kullanılır ?
  • Kişi Kayıtlarımı Nasıl Silerim ?
  • Firmalarımı Nasıl Silerim ?
  • Satış Fiyat Politikası Nedir? Nasıl Kullanılır ?
Tümünü Gör 32  
Tüm Kılavuzlar
  • Müşteri Yönetimi
  • Aktivite Yönetimi
  • Giriş ve Genel Özellikler
  • Ürün Yönetimi (Stok-Hizmet
  • Doküman Yönetimi
  • Teklif
  • Satış Yönetimi
  • Sipariş
  • Fatura ve İrsaliye
  • Finans Yönetimi
  • Personel Yönetimi
  • Randevu Yönetimi
  • Raporlar
  • Araçlar
  • Ayarlar
  • Hasta Takip Yönetimi
  • Tasarım Aracı
  • Muhasebe
  • Proje Yönetimi

    Kişi Yönetiminden Kişi Nasıl Oluşturulur?

    74 Görünümler 0 30 Ekim 2019 16 December 2020 Elif Naz Yalçın

    Kişi yönetimi; kişi bilgilerin yer aldığı ve kişilerle ilgili tüm ayarların yapılabildiği bir ekrandır.

    Kişi Yönetimi ile müşterilerinizin, tanıdıklarınızın bilgilerini kaydedebilir ve gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

    Yeni bir kişi oluşturmak için; Sol menüden Müşteri Yönetimi altında bulunan Kişi Yönetimine tıklayın.  Açılan ekranda Ekle butonuna tıklayın.

    Açılan sayfada gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak yeni bir kişi kartı oluşturmuş oluruz. Oluşturmuş olduğumuz kişi kartına;

    -Kişi yönetiminde yer alan “Detaylı Arama” özelliği ile kişilere ait birçok detayı filtreleyebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Yeni Telefon Bilgisi eklemek için ilgili Telefon Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca telefon bilgisini eklerken telefon formatı ile ilgili olan ayarları da yapabilirsiniz. Bununla ilgili yazımızı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

    – Yeni E-posta bilgisi eklemek için ilgili E-posta yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Yeni Adres Bilgisi eklemek için ilgili  Adres Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Yeni İlişkide Olduğu Müşteriler eklemek için ilgili İlişkide Olduğu Müşterileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Yeni Notlar eklemek için ilgili Not Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Yeni Hesap Bilgileri eklemek için ilgili Hesap Bilgileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Yeni Müşteri Devir Bilgileri eklemek için ilgili Müşteri Devir İşlemleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Yeni Nüfus Bilgileri eklemek için ilgili Nüfus Bilgilerini Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

    – Aynı Kaydı iki kere oluşturduysanız ve ikisinde de işlemler kaydettiyseniz kayıtları birleştirmek için ilgili Müşteri Birleştirme İşlemi  yazımızı inceleyebilirsiniz.

    Ticari Bilgiler: Firmayla ilgili olarak finansal bilgilerle ilgili alanların tutulduğu kısımdır.

    Muhasebe Bilgileri: Kişiyle ilgili muhasebe bilgilerinin girildiği alanı ifade eder. K.V Borçlar ve K.V Alacaklar hesabının seçimi sağlanıp bilgiler kaydedilir.

    müşteri takip programı

    Kimlik Nosu(TC): Kişinin tc nosunu ifade eder.

    Vergi Dairesi: Kişinin bağlı olduğu vergi dairesini ifade eder.

    Finansal İstihbarat Notu (Uyarı İçin): Kişinin finansal olarak yaptığı işlemlerde uyarılabilmesi adına girilen bilgi notlarıdır. Ticari bilgiler alanına gelinerek “Finansal İstihbarat Notu” kısmına verilmek istenen mesaj yazılır.

    müşteri takip programı

    Bu kişiye bir teklif verelim. Verilen teklif nasıl oluşturulur ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Verilen teklife gelip müşteri seçimi yapıldıktan sonra girmiş olunan finansal istihbarat notu ekranın sağ üst köşesinde uyarı olarak gelir.

    müşteri takip programı

    Böylelikle kişiye girilen “Finansal İstihbarat Notu” firma seçiminin yapıldığı tüm modüller de uyarı olarak gelmektedir. (Teklif/İrsaliye/Sipariş/Fatura)

    Kişi ve Firma modülleri kişiyle yada firmayla ilgili yaptığınız tüm faaliyetleri tek ekranda görebileceğiniz şekilde tasarlandı.

    Diğer Bilgiler : Bu bölümde kişiyle yapılmış olan ; Aktiviteleri, Görevleri , Dokümanları ,  Finans hareketlerini görebilirsiniz.

    Yardımcı Oldu mu ?

    Evet  Hayır
    İlgili Yazılar
    • Risk Limiti Nedir ? Nasıl Kullanılır ?
    • Kişi ve Firma Yönetiminde Detaylı Arama Nasıl Kullanılır ?
    • Kişi Kayıtlarımı Nasıl Silerim ?
    • Firmalarımı Nasıl Silerim ?
    • Satış Fiyat Politikası Nedir? Nasıl Kullanılır ?
    • Firma Yönetiminde Satış Personeli Nasıl Tanımlanır ?
    Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur