Açılan sayfada gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak yeni bir kişi kartı oluşturmuş oluruz. Oluşturmuş olduğumuz kişi kartına;
-Kişi yönetiminde yer alan “Detaylı Arama” özelliği ile kişilere ait birçok detayı filtreleyebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Yeni Telefon Bilgisi eklemek için ilgili Telefon Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca telefon bilgisini eklerken telefon formatı ile ilgili olan ayarları da yapabilirsiniz. Bununla ilgili yazımızı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
– Yeni E-posta bilgisi eklemek için ilgili E-posta yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Yeni Adres Bilgisi eklemek için ilgili Adres Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Yeni İlişkide Olduğu Müşteriler eklemek için ilgili İlişkide Olduğu Müşterileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Yeni Notlar eklemek için ilgili Not Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Yeni Hesap Bilgileri eklemek için ilgili Hesap Bilgileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Yeni Müşteri Devir Bilgileri eklemek için ilgili Müşteri Devir İşlemleri yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Yeni Nüfus Bilgileri eklemek için ilgili Nüfus Bilgilerini Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.
– Aynı Kaydı iki kere oluşturduysanız ve ikisinde de işlemler kaydettiyseniz kayıtları birleştirmek için ilgili Müşteri Birleştirme İşlemi yazımızı inceleyebilirsiniz.
Ticari Bilgiler: Firmayla ilgili olarak finansal bilgilerle ilgili alanların tutulduğu kısımdır.
Muhasebe Bilgileri: Kişiyle ilgili muhasebe bilgilerinin girildiği alanı ifade eder. K.V Borçlar ve K.V Alacaklar hesabının seçimi sağlanıp bilgiler kaydedilir.
Kimlik Nosu(TC): Kişinin tc nosunu ifade eder.
Vergi Dairesi: Kişinin bağlı olduğu vergi dairesini ifade eder.
Finansal İstihbarat Notu (Uyarı İçin): Kişinin finansal olarak yaptığı işlemlerde uyarılabilmesi adına girilen bilgi notlarıdır. Ticari bilgiler alanına gelinerek “Finansal İstihbarat Notu” kısmına verilmek istenen mesaj yazılır.
Bu kişiye bir teklif verelim. Verilen teklif nasıl oluşturulur ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Verilen teklife gelip müşteri seçimi yapıldıktan sonra girmiş olunan finansal istihbarat notu ekranın sağ üst köşesinde uyarı olarak gelir.
Böylelikle kişiye girilen “Finansal İstihbarat Notu” firma seçiminin yapıldığı tüm modüller de uyarı olarak gelmektedir. (Teklif/İrsaliye/Sipariş/Fatura)
Kişi ve Firma modülleri kişiyle yada firmayla ilgili yaptığınız tüm faaliyetleri tek ekranda görebileceğiniz şekilde tasarlandı.
Diğer Bilgiler : Bu bölümde kişiyle yapılmış olan ; Aktiviteleri, Görevleri , Dokümanları , Finans hareketlerini görebilirsiniz.