• Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
  • Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
Destek/Kullanım Kılavuzu/Müşteri Yönetimi/Müşteri Birleştirme Nasıl Yapılır ?
Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur

Müşteri Birleştirme Nasıl Yapılır ?

168 Görünümler 1

Evobulut Destek Ekibi Venur Berberoğlu
28 Ekim 2019

Müşteri birleştirme; birden fazla aynı bilgilere sahip olan kayıtların tek bir kayıt altında birleştirilmesidir.

Mükerrer açılan müşteri kartlarınızın seçtiğiniz kartta birleştirip diğer kartların temizlenmesi için kullanılan bir özelliktir.

Müşteri Yönetimi modülünden;

Kişi mi yoksa Firma mı hangi türde kaydı birleştirecekseniz o kaydı tıklayın. Açılan ekranda aşağıdaki resimde gördüğünüz İşlemler butonunu tıklayın. Seçenekler arasından Müşteri Birleştir seçeneğini tıklayabilirsiniz.

müşteri takip programı

Açılan pencereden birleştirmek istediğiniz müşterileri müşteri arama ekranımızdan müşteri kodu, müşteri adı, telefon vb. bilgilerinden arama yapabilirsiniz. Bulduğunuz müşteri kayıtlarını sol taraftaki Seç sütununun altında bulunan kutucuklar yardımı ile seçin. Daha sonra yukarıda bulunan Ekle butonunu tıklayarak seçmiş olduğunuz müşterileri aşağıdaki listede görebilirsiniz.

 

Listede görmüş olduğunuz müşterilerden hangi kayıtta birleştirmek istiyor iseniz o kaydın karşısındaki Birleştir yazısına tıklayarak diğer kayıtlardaki bilgiler seçtiğiniz kayıta aktarılmış olur.

Ya da firma ve kişi yönetiminin altında yer alan “Müşteri Birleştir” modülünü de kullanarak kişi ve firmalarınızı birleştirebilirsiniz.

müşteri takip programı

Kaynak: Eski müşterinizin seçiminin sağlanacağı alandır.

Hedef: Yeni müşteri seçiminin sağlanacağı alandır.

“Kaydet” butonuna bastıktan sonra kaynakta yer alan müşteri hedefin üzerine yazılır böylelikle müşterilerinizi birleştirmiş olursunuz.

 

Yardımcı Oldu mu ?

1 Evet  Hayır
İlgili Yazılar
  • Risk Limiti Nedir ? Nasıl Kullanılır ?
  • Kişi ve Firma Yönetiminde Detaylı Arama Nasıl Kullanılır ?
  • Kişi Kayıtlarımı Nasıl Silerim ?
  • Firmalarımı Nasıl Silerim ?
  • Satış Fiyat Politikası Nedir? Nasıl Kullanılır ?
  • Firma Yönetiminde Satış Personeli Nasıl Tanımlanır ?
Müşteri Yönetimi
  • Müşteri Birleştirme Nasıl Yapılır ?
  • Risk Limiti Nedir ? Nasıl Kullanılır ?
  • Kişi ve Firma Yönetiminde Detaylı Arama Nasıl Kullanılır ?
  • Kişi Kayıtlarımı Nasıl Silerim ?
  • Firmalarımı Nasıl Silerim ?
  • Satış Fiyat Politikası Nedir? Nasıl Kullanılır ?
Tümünü Gör 32  
Tüm Kılavuzlar
  • Müşteri Yönetimi
  • Aktivite Yönetimi
  • Giriş ve Genel Özellikler
  • Ürün Yönetimi (Stok-Hizmet
  • Doküman Yönetimi
  • Teklif
  • Satış Yönetimi
  • Sipariş
  • Fatura ve İrsaliye
  • Finans Yönetimi
  • Personel Yönetimi
  • Randevu Yönetimi
  • Raporlar
  • Araçlar
  • Ayarlar
  • Hasta Takip Yönetimi
  • Tasarım Aracı
  • Muhasebe
  • Proje Yönetimi
    Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur