• Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
  • Ana Sayfa
  • ÜRÜNLER
    • Crm Bulut
    • Satış Bulut
    • Ön Muhasebe
    • Sağlık Bulut
    • Avukat Bulut
  • Özellikler
    • E-Fatura E-Arşiv Fatura
    • E-irsaliye
    • Personel Konum Takibi
    • Muhasebe Programı – Entegrasyonu
    • Taksitli Satış Programı
    • Eğitim Bulut
    • Oto Bulut
    • Şantiye Bulut
    • Özel Bulut
  • Müşterilerimiz
  • Sektörler
  • Blog
  • Destek
  • Bize Ulaşın
Destek/Kullanım Kılavuzu/Satış Yönetimi/Potansiyel ve Fırsat Modülünde Ek Alan Yönetimi Nasıl Yapılır ?
Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur
Satış Yönetimi
  • Potansiyel ve Fırsat Modülünde Ek Alan Yönetimi Nasıl Yapılır ?
  • Potansiyel Nasıl Fırsata Dönüştürülür ?
  • Potansiyeller nedir? Nasıl Oluşturulur?
  • Fırsatlar Nedir ? Takibi Nasıl Yapılır ?
Tüm Kılavuzlar
  • Müşteri Yönetimi
  • Aktivite Yönetimi
  • Giriş ve Genel Özellikler
  • Ürün Yönetimi (Stok-Hizmet
  • Doküman Yönetimi
  • Teklif
  • Satış Yönetimi
  • Sipariş
  • Fatura ve İrsaliye
  • Finans Yönetimi
  • Personel Yönetimi
  • Randevu Yönetimi
  • Raporlar
  • Araçlar
  • Ayarlar
  • Hasta Takip Yönetimi
  • Tasarım Aracı
  • Muhasebe
  • Proje Yönetimi

    Potansiyel ve Fırsat Modülünde Ek Alan Yönetimi Nasıl Yapılır ?

    79 Görünümler 0 30 Ekim 2019 12 November 2020 Elif Naz Yalçın

    Müşterilerinizin takibini potansiyel ve fırsat modülü yardımıyla sağlayabilirsiniz.  Potansiyeller nasıl oluşturulur ve takibi nasıl sağlanır detaylı bilgi için inceleme sağlayabilirsiniz.

    Potansiyel modülü yardımıyla müşterilerinizin takibini sağlarken farklı alanlara da ihtiyaç duyuyorsanız “Ek Alan Bilgileri” özelliğini kullanabilirsiniz. Ek alan bilgileri nasıl eklenir ve takibi nasıl sağlanır detaylı bilgi için inceleme sağlayabilirsiniz

    Eklenen ek alanları potansiyel kayıtları içerisine kolon olarak ekleyip görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için ek alanları oluşturduktan sonra oluşturulan ek alanın içerisine girerek “Tabloya Kolon Olarak Ekle” özelliğini işaretlemeniz gerekir.

    crm takip programı

    Potansiyel modülüne gelerek “Bul” butonuna tıklanıldıktan sonra eklenen tüm potansiyeller listelenir. Sayfanın altında yer alan çark butonuna tıklayarak “Kolon Ayarlarını Düzenle” kısmını seçmeniz gerekmektedir.

    crm takip programı

    Kolon ayarlarını düzenle dedikten sonra gelen ekrandan tablo kolon ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz ek alanların “Tablo Kolon Ayarları“nda listelendiğini görüntüleyebilirsiniz.

    crm takip programı

    Hangi ek alanın tablo da kolon olarak görüntülenmesini isterseniz onun seçimini sağlayarak “Kaydet” butonuna basmanız yeterli olacaktır.

    crm takip programı

    Bu işlemi yaptıktan sonra potansiyel listesine gelerek ek alanların kolon olarak tabloya eklendiğini görüntüleyebilirsiniz.

    crm takip programı

    Fırsat modülü içinde aynı adımları izleyerek ek alanlar yardımıyla fırsat kayıtlarınızı listeleyebilirsiniz. Yeni fırsat nasıl eklenir ve takibi nasıl sağlanır detaylı bilgi için inceleme sağlayabilirsiniz.

    Yardımcı Oldu mu ?

    Evet  Hayır
    İlgili Yazılar
    • Potansiyel Nasıl Fırsata Dönüştürülür ?
    • Potansiyeller nedir? Nasıl Oluşturulur?
    • Fırsatlar Nedir ? Takibi Nasıl Yapılır ?
    Örnek:Firma Nasıl Oluşturulur