Gelen E-fatura Nasıl İçeri Alınır?

Gelen E-Faturayı Alış Faturası Olarak İçeri Alma

Gelen e-faturalarınızı sistem üzerinden alış faturası olarak kaydedebilir, stok takibi yapmak istediğiniz ürünleri stoklarınızla eşleştirebilirsiniz.

1. Gelen E-Faturalar Sayfasına Giriş

Fatura > Gelen E-Faturalar sayfasına gelin.

Açılan ekranda, öncelikle faturadaki carinin sisteminizde eşleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

Cari Eşleştirme

• Cari eşleştirilmemişse Cari Eşleştirme işlemini gerçekleştirin.
• İlgili cari sisteminizde kayıtlı değilse Yeni Kayıt Ekle seçeneğine tıklayın.
• Açılan pencereden Hızlı Firma/Kişi Kaydı ekleyerek cari kartını oluşturabilirsiniz.

Cari ekleme ve eşleştirme işlemini bir kez yapmanız yeterlidir. Sonraki dönemlerde aynı cariden gelen faturalar otomatik olarak eşleşmiş şekilde gelecektir.

2. Stok Eşleştirme

Gelen faturadaki ürünlerin stok takibini yapmak istiyorsanız, ilgili ürünler için stok eşleştirmesi yapmanız gerekir.

• Stok sisteminizde mevcutsa açılır listeden ilgili stoğu seçin.
• Stok sisteminizde mevcut değilse Yeni Kayıt Ekle seçeneğine tıklayın.
• Açılan pencereden Hızlı Stok Ekle seçeneğiyle yeni bir stok kartı oluşturun.
• Oluşturduğunuz stok kartını faturadaki gelen stok ile eşleştirin.

Stok eşleştirmesini de yalnızca bir kez yapmanız yeterlidir. Sonraki faturalarınızda aynı stoklar otomatik olarak eşleşmiş şekilde gelecektir.

3. Alış Faturası Oluşturma

Cari ve gerekiyorsa stok eşleştirmelerini tamamladıktan sonra:

İşlemler > Alış Faturası Oluştur > Onaylı

adımlarını izleyin.

Faturayı Onaylı olarak alış faturası şeklinde sisteme işlediğinizde:

• Cari kartına hareket yansır.
• Stoklara hareket yansır.

Faturayı Onaysız olarak içeri almanız durumunda cari ve stok hareketlerine yansıma olmaz.

Stok Takibi Gerektirmeyen Faturalar

Her gelen faturada stok takibi yapmanız gerekmeyebilir. Örneğin:

• Elektrik faturaları
• Su faturaları
• Kira faturaları
• Stok takibi gerektirmeyen diğer hizmet faturaları

Bu tür faturalar için stok eşleştirmesi yapmanıza gerek yoktur. Yalnızca cari eşleştirmesini yapmanız yeterlidir.

1. Cari Eşleştirme

Fatura > Gelen E-Faturalar sayfasından ilgili faturayı açın ve cari eşleştirmesini tamamlayın.

2. Gider Oluşturma

Cari eşleştirmesini tamamladıktan sonra:

İşlemler > Gider Oluştur

Adımlarını izleyerek faturayı gider olarak sisteme işleyebilirsiniz.

Gider olarak işlenen fatura, ilgili carinin hesap ekstresine yansır.

Gider Açıklaması

Gider oluşturma ekranındaki Açıklama alanına faturanın numarası, müşteri/firma adı veya giderin neye istinaden oluşturulduğunu belirten bilgileri yazabilirsiniz.

Bu sayede hesap ekstresinde ilgili giderin hangi faturaya veya işleme ait olduğunu daha kolay takip edebilirsiniz.