Firma kartında ticari bilgiler nasıl girilir?
Firma kartının Ticari Bilgiler sekmesi, o müşteriyle nasıl çalıştığınızı belirler: belgelere hangi fiyatın geleceği, satırlara uygulanacak indirim, vade günü ve borcun hangi tutarı geçince uyarı verileceği. Burada girdiğiniz bilgiler teklif, sipariş, irsaliye ve faturada müşteri seçilince kendiliğinden kullanılır.
Nereden açılır?
Müşteri Yönetimi > Firma Yönetimi'nde firmanın kartını açın ve Ek Bilgiler bölümünde Ticari Bilgiler sekmesine geçin. Kişi kartında (Kişi Yönetimi) da aynı sekme bulunur.
Başlamadan önce
- Özel Fiyat 1-3 politikası için ürünlerin stok kartında özel fiyatların girilmiş olması gerekir.
- Teslimat listesi Ayarlar > Referans Kayıtları > Satış Tanımları > Teslimat'tan gelir.
- Satış Personeli listesi Personel Yönetimi > Personel Kayıtları'ndaki personel kartlarından gelir.
- Teklif ve siparişte vade, Ödeme Koşul tanımındaki Vade Süresi (Gun) ile eşleşir (aşağıda).
Adım adım: ticari bilgiler nasıl girilir?
- Firmanın kartını açıp Ticari Bilgiler sekmesine geçin.
- Satış Fiyat Politikası'nı ve Satış Fiyat Çarpanı'nı seçin; tedarikçiyse alış tarafını doldurun.
- Çalışma Şekli, İndirim Oranı, Satış Vade Günü ve Alış Vade Günü'nü girin.
- Açık Hesap Risk Limiti'ni ve limit aşılınca ne olacağını üç belge için seçin.
- Gerekiyorsa çek-senet limitlerini, Satış Personeli, Teslimat ve Finansal İstihbarat Notu'nu girin.
- Kartta Kaydet'e tıklayın.
Değişiklik, kayıttan sonra açılan belgelerde ve belgeye yeni eklenen satırlarda geçerli olur.
Fiyat politikası
Belgeye ürün satırı eklerken birim fiyat, müşterinin politikasındaki fiyattan hesaplanır ve çarpan yüzde olarak eklenir: fiyat = baz fiyat + baz fiyat × çarpan / 100. Satış fiyatı 100 TL, çarpan 15 ise satıra 115 TL gelir; çarpan −10 ise 90 TL. Politika seçilmezse stok kartındaki satış (alışta alış) fiyatı gelir.
| Politika | Baz fiyat |
|---|---|
| Satış Fiyatı, Alış Fiyatı, Ortalama Maliyet | Stok kartındaki fiyat |
| Özel Fiyat 1 / 2 / 3 | Stok kartındaki özel fiyat; bayi, toptancı gibi gruplar için |
| Son Satış Fiyatı, Son Alış Fiyatı | Ürünün herhangi bir müşteriye son onaylı fatura fiyatı |
| Müşteri Son Satış Fiyatı | Bu müşteriye son onaylı satış faturasındaki fiyat |
| Alınan Son Sipariş Fiyatı | Bu müşteriden alınan son onaylı siparişteki fiyat |
| Verilen Son Teklif Ürün Fiyatı | Bu müşteriye verilen son onaylı teklifteki fiyat; çarpan uygulanmaz |
Satış Fiyat Politikası Verilen Teklif, Alınan Sipariş, satış irsaliyesi ve satış faturasında; Alış Fiyat Politikası Alınan Teklif, Verilen Sipariş, alış irsaliyesi ve alış faturasında kullanılır. Hızlı Satış ekranı müşteri politikasını kullanmaz.
Ödeme koşulları
| Alan | Ne işe yarar |
|---|---|
| Çalışma Şekli | Peşin seçilirse satış faturası, satış fişi ve satış irsaliyesi, müşterinin alacak bakiyesi belge tutarını karşılamıyorsa onaylanmaz. Vadeli'nin ayrıca etkisi yoktur. |
| İndirim Oranı | Satış belgelerinde yeni eklenen satırın İskonto 1'ine yazılır. Stok kartında iskonto varsa o öncelikli olur. |
| Satış Vade Günü, Alış Vade Günü | Faturada ve irsaliyede vade tarihi = belge tarihi + gün. Teklif ve siparişte, Vade Süresi (Gun) bu güne eşit olan ödeme koşulu kendiliğinden seçilir. En çok 3650 gün. |
Risk limiti
Açık Hesap Risk Limiti, müşterinin borcunun ulaşabileceği tutardır. Belge Onayla ile onaylanırken müşterinin güncel bakiyesine belge tutarı eklenir; toplam limiti geçerse seçtiğiniz davranış uygulanır. Açık siparişler ve irsaliyeler hesaba katılmaz. Davranış üç belge için ayrı seçilir: Alınan Siparişte, Satış İrsaliyesinde, Satış Faturasında.
| Seçenek | Ne olur |
|---|---|
| Mümkün | Denetim yapılmaz. |
| Uyar | Belge onaylanır, "Açık Hesap Risk Limiti Aşıldı." uyarısı limit ve bakiyeyle gösterilir. |
| Durdur | Limit aşılmışsa belge onaylanmaz. |
| Koşulsuz Durdur | Limite bakılmadan bu müşteriye o belge hiç onaylanmaz; müşteriyi geçici olarak durdurmak için kullanılır. |
Çek ve senet limitleri (kendi çeki/senedi ve ciro çeki/senedi ayrı) Finans Yönetimi'nde müşteriden çek ya da senet alınırken denetlenir: müşterinin vadesi gelmemiş, tahsil edilmemiş çek-senetlerinin toplamına yeni kart eklenir. Uyar'da kart kaydedilir ve "Risk Limiti Aşıldı." uyarısı çıkar; Durdur'da kart kaydedilmez.
Müşterinin güncel risk durumunu kartın en altındaki Risk Limiti sekmesinde görürsünüz.
Satış personeli, teslimat ve istihbarat notu
- Satış Personeli sipariş, irsaliye ve satış faturasına kendiliğinden gelir; satış raporlarında süzgeç olarak kullanılır.
- Teslimat teklif, sipariş, irsaliye ve faturanın teslimat alanına gelir.
- Finansal İstihbarat Notu (en çok 2000 karakter), müşteri teklif, sipariş, irsaliye ya da faturada seçilince ekranın köşesinde "Müşteri Finansal İstihbarat Bilgisi" kutusunda gösterilir. Kutu Kapat'a tıklanana kadar kalır.
Dikkat edilecekler
Not
Limit 0 da bir limittir. Uyar ya da Durdur seçip limiti 0 bırakırsanız müşterinin borcu oluşturan her belgesinde uyarı çıkar. Denetim istemiyorsanız Mümkün'ü seçin.
- Kullanıcınızda müşteri risk limiti değiştirme yasağı varsa vade günleri, açık hesap limiti, siparişteki davranış ve kendi çek-senet limitleri kilitli görünür.
- Fiyat politikası satır eklenirken uygulanır. Belgede müşteriyi sonradan değiştirirseniz mevcut satırların fiyatı değişmez.
Sık sorulanlar
Faturada "Sipariş Onaylanamadı. Açık Hesap Risk Limiti Aşıldı." uyarısı çıkıyor.
Müşterinin Satış Faturasında seçimi Durdur'dur ve bakiye ile fatura tutarı limiti geçiyor. Uyarı faturada da "Sipariş" der. Tahsilat girin, limiti yükseltin ya da seçimi değiştirin.
"Müşteriye ait … işlemi koşulsuz olarak durdurulmuştur!" uyarısı çıkıyor.
İlgili belge için Koşulsuz Durdur seçilmiştir. Kartta seçimi değiştirmeden belge onaylanmaz.
"Müşterinin Çalışma Şekli Peşin Seçilmiştir" uyarısı çıkıyor.
Önce tahsilatı girin; müşterinin alacak bakiyesi belge tutarını karşılayınca belge onaylanır.