Fırsat nasıl kazanıldı, kaybedildi ya da iptal olarak kapatılır?
Bir fuarda tanıştığınız yapı marketi rulo fırça siparişini başka bir üreticiye verdi: fiyatınızı yüksek bulmuşlar. Bu fırsatı Kaybedildi olarak kapatıp sebebini ve rakibi yazarsanız, ay sonunda hangi rakibe, hangi sebeple kaç satış kaçırdığınızı görebilirsiniz. Kazandığınız satışı Kazanıldı yapmak da kazanma tarihini ve tutarını kayda geçirir.
Nereden açılır?
Fırsatlar menüsünde fırsatı açın. Kapatma düğmesi formun üstündeki aşama yolundadır.
Başlamadan önce
- Kaybetme sebeplerini Ayarlar > Referans Kayıtları > Satış Tanımları > Kaybetme Tanım ekranında tanımlayın (ör. "Fiyat yüksek bulundu", "Rakipten aldı") ve Fırsat kutusunu işaretleyin.
- İptal sebeplerini aynı yerdeki İptal Tanım ekranında tanımlayın (ör. "Müşteri ihtiyacı ertelendi").
- Rakip firmalar Ayarlar > Referans Kayıtları > Genel Tanımlar > Rakip Firma Tanımları'nda tutulur. Kapatma penceresinden de yeni rakip ekleyebilirsiniz. Rakibin markaları Rakip Marka Tanımları'ndadır.
Kazanıldı
- Fırsatı kapat'a tıklayın. Nasıl kapandı? sorusu ve seçenekler açılır.
- Kazanıldı'ya tıklayın, "Fırsat kazanıldı olarak kapatılsın mı?" sorusuna Evet deyin.
Aşama yolu Kazanıldı olur, olasılık %100'e, Kazanma Tarihi bugüne geçer. Bantta kaç günde kapandığı, tutar ve kapatan kullanıcı yazar.
Kaybedildi
- Fırsatı kapat > Kaybedildi...'ye tıklayın. Fırsat Kaybetme Şekli penceresi açılır.
- Kaybetme Sebebi'ni seçin; boş bırakılamaz.
- Satışı bir rakip aldıysa Rakip'i seçin. Listede yoksa Yeni Kayıt Ekle ile rakibin adını yazıp kaydedin. Biliyorsanız rakibin Marka'sını da seçin.
- Not'a ayrıntıyı yazın (ör. "Rakip rulo fırçada %15 daha düşük fiyat verdi.") ve Kaybedilme Tarihi'ni seçin.
- Kaydet'e tıklayın.
Aşama yolu Kaybedildi olur, olasılık %0'a iner. Bantta sebep, rakip, not ve kapatan kullanıcı görünür. Kaybedilme Tarihi'ni boş bırakırsanız kendiliğinden dolmaz; tarihi seçmeyi unutmayın.
İptal Edildi
Müşteri satın almaktan vazgeçtiyse ya da işi erteleyip fırsat anlamını yitirdiyse Fırsatı kapat > İptal Edildi...'ye tıklayın. Fırsat İptal Şekli penceresinde İptal Sebebi'ni seçin (boş bırakılamaz), gerekirse Not yazıp kaydedin. İptalde olasılık değişmez.
Yeniden açma
Kapanmış fırsat yeniden canlandıysa bantta Yeniden aç'a tıklayın, açılmasını istediğiniz aşamayı onaylayın. Kazanma tarihi yeniden açmada silinmez; fırsat sonra kaybedilirse Kazanma Tarihi'ni elle temizleyin.
Kapanan fırsatları izleme
- Fırsatlar listesinde Kaybetme Şekli, Kaybetme Sebebi ve Kaybedilme Tarihi gizli kolon olarak gelir; listenin altındaki çark düğmesinden açın. Fırsat Durum kolonunda Kazanıldı yeşil, Kaybedildi kırmızı, İptal Edildi gri görünür.
- Raporlar > Satış Raporları > Fırsat Raporu'nun Kayıplar sekmesi kaybedilen fırsatları gösterir.
Dikkat edilecekler
- Teklif kabul edilse ya da siparişe dönse de fırsat kendiliğinden kazanılmaz; satış kesinleşince fırsatı siz kapatın.
- Kaybedilmiş ya da iptal edilmiş fırsattan yeni teklif açmayın: fırsat yeniden Teklif aşamasına geçer. Satış geri geldiyse önce Yeniden aç'ı kullanın.
- Kaybetme sebebi listesinde yalnız Fırsat kutusu işaretli tanımlar çıkar.
Sık sorulanlar
"Kaybetme Sebebi boş olamaz." uyarısı çıkıyor.
Penceredeki Kaybetme Sebebi seçilmemiş. Liste boşsa önce Kaybetme Tanım ekranında sebep tanımlayın.
"Fırsat kaydı yapılmadan kaybetme bilgileri eklenemez!" uyarısı çıkıyor.
Fırsat henüz kaydedilmemiş. Kaydet'e tıklayıp yeniden kapatın.