Firma listesinde arama ve filtreleme nasıl yapılır?
Firma Yönetimi açıldığında bütün aktif firmalarınız listelenir. Aradığınız firmayı adının, telefonunun ya da vergi numarasının bir parçasıyla bulabilir; listeyi gruba, şehre, bakiyeye ya da notlara göre süzebilirsiniz. Sık kullandığınız koşulları filtre olarak kaydeder, bir sonraki açılışta tek tıkla uygularsınız. Kişi Yönetimi listesi de aynı şekilde çalışır.
Nereden açılır?
Müşteri Yönetimi > Firma Yönetimi menüsünü açın. Listenin solundaki Kriterler paneli huni simgesiyle açılıp kapanır.
Hızlı arama nasıl yapılır?
- Firma Kayıtları listesinin sağ üstündeki arama kutusuna aradığınız metni yazın ve Enter'a basın.
- Arama listede görünen bütün sütunlarda, firmanın telefon numaralarında ve TC kimlik numarasında yapılır.
Tek bir sütunda aramak için sütun başlığının altındaki kutuya yazın. Sütun başlığına tıklayınca liste o sütuna göre sıralanır. Listenin altındaki dişli simgesinden Kolon Ayarları Düzenle ile sütun ekleyip çıkarabilir, Kolon Ayarları Sil ile varsayılan sütunlara dönebilirsiniz.
Kriterler paneliyle nasıl süzülür?
- Huni simgesine tıklayıp Kriterler panelini açın.
- Aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi işaretleyin.
- Bul'a tıklayın.
| Seçenek | Ne yapar |
|---|---|
| Gruplar | Ağaçtan seçtiğiniz gruptaki firmaları listeler. Grupları İçermeyen seçiliyse o grupta olmayanları listeler. |
| Hareket Görmeyenleri Göster | Hiç borç ya da alacak hareketi olmayan firmaları listeler. |
| Pasifleri Göster | Yalnız pasif firmaları listeler. İşaret kalkınca yalnız aktif firmalar görünür. |
| Notlarda Ara | Notları verdiğiniz tarih aralığında olan ve aradığınız metni içeren firmaları listeler. |
| Veri Alanları | Şehir, müşteri tipi, bakiye, ekleme tarihi gibi bir alanı seçip koşul ekler. |
| Ek Alanlar | Firma kartındaki ek alan değerine göre koşul ekler. |
Veri Alanları'nda alanı ve koşulu (İçerirler, İle Başlar, Eşit, Büyük, Arasında, Boş …) seçip +'ya tıklayın. Koşul panelin altına eklenir; değeri o satıra yazın. Birden çok koşul eklerseniz hepsini sağlayan firmalar listelenir.
Notlarda Ara işaretlendiğinde Başlangıç ve Bitiş tarihleri bugüne ayarlıdır. Eski notlarda arayacaksanız tarih aralığını genişletin.
Filtre nasıl kaydedilir?
- Kriterler panelinde koşulları hazırlayın.
- Panelin üstündeki Filtre Adı alanına bir ad yazın.
- Liste açıldığında bu filtrenin kendiliğinden uygulanmasını istiyorsanız adın solundaki kutuyu işaretleyin.
- Yanındaki onay düğmesine (Filtreyi Kaydet) tıklayın. "Kayıt işlendi" mesajı çıkar.
Kayıtlı filtreleriniz düğmelerin solundaki Filtre Seçimi kutusunda görünür; birini seçince koşulları yüklenir ve liste süzülür. Filtreyi silmek için seçip kırmızı düğmeye (Filtreyi Sil) tıklayın. Kopyala düğmesiyle (Filtreyi Kullanıcılara Kopyala) filtreyi başka kullanıcılara verebilirsiniz.
Filtre; grup, pasif, hareket ve veri ya da ek alan koşullarını saklar. Notlarda Ara koşulu filtreye kaydedilmez.
İşlemler menüsündeki toplu işlemler
Listede satırların başındaki kutularla birden çok firma seçip İşlemler menüsünü kullanın:
| Menü | Ne yapar |
|---|---|
| Toplu Grup Güncelle | Seçili firmaları bir gruba ekler ya da gruptan çıkarır. |
| Müşteri Birleştir | Aynı firmaya ait iki kaydı tek kayıtta birleştirir. |
| Toplu Sil | Seçili firmaları siler; yalnız yönetici kullanıcılarda görünür. |
| Sepete Ekle, Sepeti Göster | Seçili firmaları geçici bir listede toplar; sayfadan çıkınca liste boşalır. |
Toplu Sil, "Seçilen … ADET Kaydı Silmek istiyor musunuz?" diye sorar. Hareketi olan firmalar silinmez; sonuçta kaç kaydın silindiği yazılır.
Dikkat edilecekler
- Pasifleri Göster aktif ve pasif firmaları birlikte göstermez; yalnız pasifleri listeler.
- Kayıtlı bir filtreyi seçip adını değiştirerek kaydederseniz yeni filtre açılmaz, seçili filtre güncellenir. Yeni filtre için önce Filtre Seçimi kutusunu temizleyin.
Sık sorulanlar
Firmayı arıyorum ama listede çıkmıyor.
Firma pasif olabilir. Pasifleri Göster'i işaretleyip Bul'a tıklayın. Kayıtlı bir filtre otomatik uygulanıyorsa Filtre Seçimi kutusunu temizleyin.
Liste her açılışta süzülmüş geliyor.
Bir filtre "otomatik seçilsin" olarak kaydedilmiş. Filtreyi seçip kutunun işaretini kaldırarak yeniden kaydedin.
Telefon numarasıyla arama yapabilir miyim?
Evet. Hızlı arama kutusu firmanın kayıtlı bütün telefon numaralarında da arar.