Ziyaret Haritası nasıl kullanılır?
Plasiyeriniz bir müşteriden çıktı, yakınlarda iki ay önce uğradığı bir bakkal daha olduğunu hatırlamıyor. Ziyaret Haritası, konumu girilmiş müşterilerinizi harita üzerinde son ziyaret tarihine göre renkli gösterir: uzun süredir ziyaret edilmeyen müşteri hemen göze çarpar, yakındaki müşteriye tek dokunuşla yol tarifi alınır.
Nereden açılır?
Raporlar > Aktivite Raporları > Ziyaret Haritası menüsünden açılır. Menüyü görmüyorsanız yöneticinizden Ziyaret Haritası menü yetkisini isteyin.
Başlamadan önce
- Müşterinin haritada görünmesi için adresinde konum olmalı. Müşteri kartında adresi açın, Boylam alanının yanındaki Seç bağlantısına tıklayın, haritada yeri işaretleyip Kaydet'e tıklayın. Enlem ve Boylam alanlarını elle de yazabilirsiniz.
- Adresinde konum olmayan müşteri, ziyaret kaydı telefondan konumla girildiyse o konumda gösterilir.
- Ziyaretler aktivite olarak kaydedilir. Hangi aktivite türlerinin ziyaret sayılacağı Renk kuralları bölümünde belirlenir; başlangıçta Müşteri Ziyareti türü ve Rota Takip (V2) ekranında girişi yapılan (tamamlanan ya da görüşülemeyen) ziyaretler sayılır.
Renkler ne anlama gelir?
| Renk | Anlamı (başlangıç kuralları) |
|---|---|
| Yeşil | Son 15 gün içinde ziyaret edildi. |
| Takipte (mavi) | Yeşil süre geçti ama henüz sarıya düşmedi (16–29 gün). |
| Sarı | 30 gündür ziyaret edilmedi. |
| Kırmızı | 60 gündür ziyaret edilmedi. |
| Hiç ziyaret yok (gri) | Ziyaret sayılan türlerde hiç kaydı yok. |
Yeni bir ziyaret kaydedildiğinde müşterinin rengi kendiliğinden güncellenir; ekranı yeniden açmanız yeterlidir.
Adım adım: ziyaret bekleyen müşterileri bulma
- Ekranı açın. Üstteki renk kartları her renkte kaç müşteri olduğunu gösterir.
- Bir renk kartına tıklayın: harita, yan liste ve müşteri tablosu yalnız o renkteki müşterilere süzülür. Süzgeci kaldırmak için aynı karta yeniden tıklayın.
- Gerekirse üst çubuktan müşteri tipi, il ya da son ziyaret eden kişiyi seçin.
- Sağdaki Ziyaret bekleyen listesi kırmızı, sarı ve takipteki müşterileri en uzun süredir ziyaret edilmeyenden başlayarak sıralar. Listedeki bir müşteriye tıklayınca harita o müşteriye yaklaşır.
Adım adım: müşteri bilgisine bakma ve yol tarifi alma
- Haritadaki bir işarete dokunun. Açılan pencerede son ziyaret tarihi, ziyareti yapan kişi, son 90 gündeki ziyaret sayısı ve son ziyaretin notu görünür.
- Yol tarifi için Konuma Git'e dokunun. Telefonunuzun harita uygulaması müşterinin konumuna yol tarifiyle açılır (iPhone'da Apple Haritalar, Android'de Google Haritalar). Bilgisayarda yol tarifi yeni sekmede açılır.
- Ayrıntılar'a tıklayınca sağda son 10 ziyaret, müşteri tipi ve adres görünür. Buradan Müşteri kartını aç ile müşteri kartına, Aktiviteyi aç ile ziyaret kaydına geçebilirsiniz.
Adım adım: yakınımdaki müşteriler
- Konumum düğmesine tıklayın. Tarayıcı konum izni isterse İzin ver'i seçin.
- Haritada mavi nokta sizin konumunuzdur; harita size en yakın müşterilerle birlikte açılır.
- Sağdaki liste Yakınımda görünümüne geçer: müşteriler size kuş uçuşu uzaklığa göre sıralanır.
- Müşteri tablosunda Bana en yakın sıralamasını seçerek bütün listeyi uzaklığa göre görebilirsiniz.
Renk kurallarını değiştirme
- Üst çubukta Renk kuralları'na tıklayın.
- Yeşil, Sarı ve Kırmızı için gün sayılarını girin. Sayılar küçükten büyüğe olmalıdır.
- Ziyaret sayılan kayıtlar bölümünde ziyaret sayılacak aktivite türlerini işaretleyin. Rota modülünü kullanıyorsanız Rota Takip ziyaretleri de sayılsın seçeneğini açık bırakın.
- Kaydet'e tıklayın. Kurallar firmadaki bütün kullanıcılar için geçerlidir.
Kuralları yalnız Parametreler menü yetkisi olan kullanıcı değiştirebilir; diğer kullanıcılar kuralları görür ama değiştiremez.
Alanlar ve düğmeler
| Alan / düğme | Ne işe yarar |
|---|---|
| Konumum | Konumunuzu haritada gösterir, yan listeyi yakınınızdaki müşterilere çevirir. |
| Renk kuralları | Renk gün sayılarını ve ziyaret sayılan aktivite türlerini gösterir ya da değiştirir. |
| Ziyaret bekleyen / Yakınımda | Sağdaki listenin görünümünü değiştirir. |
| Müşteriler tablosu | Süzgece uyan bütün müşteriler: son ziyaret, gün, ziyaret eden, son 90 gündeki ziyaret sayısı, durum. Konumu olmayan müşteriler de burada listelenir. |
| Konuma Git | Telefonun harita uygulamasında müşteriye yol tarifi açar. |
| Adrese yol tarifi | Konumu olmayan müşteride adres yazısıyla yol tarifi açar. |
Telefonda kullanım
Ekran telefonda da açılır. Renk kartları haritanın üstünde tek sıra halinde durur. Konum izni daha önce verildiyse ya da ekran telefonda açıldıysa konumunuz açılışta kendiliğinden istenir ve yakınınızdaki müşteriler listelenir.
Dikkat edilecekler
Not
Konum yalnız güvenli bağlantıda (adres çubuğunda kilit simgesi) ve tarayıcıya konum izni verildiğinde alınır. İzni yanlışlıkla reddettiyseniz tarayıcının site ayarlarından konum iznini açın.
- Ziyaret notlarını kendi ziyaretlerinizde ve ekibinizdeki kişilerin ziyaretlerinde görürsünüz; yöneticiler bütün notları görür. Diğer ziyaretlerin tarihi ve kimin yaptığı görünür, notun yerinde "Bu ziyaretin notunu görme yetkiniz yok." yazar.
- İleri tarihli (planlanmış) aktiviteler ziyaret sayılmaz.
- Pasif müşteriler haritada gösterilmez.
Sık sorulanlar
Müşterim haritada neden görünmüyor?
Müşterinin adresinde konum yoktur ve telefondan konumlu bir ziyaret kaydı da yoktur. Müşteri Müşteriler tablosunda "Konum yok" olarak listelenir. Adrese konum ekleyin (Başlamadan önce bölümü).
Ziyaret ettim ama müşteri hâlâ kırmızı.
Ziyareti kaydettiğiniz aktivite türü Renk kuralları'nda ziyaret sayılan türlerden biri olmayabilir. Ya da aktivitede müşteri seçilmemiştir. Kaydı kontrol edin ve ekranı yeniden açın.