Rota Takip (V2) nasıl kullanılır?
Rota Takip (V2), saha ekibinin rota günlerini izlemenizi sağlar: hangi ziyaretin yapıldığı, giriş ve çıkış saatleri, sefer izi ve ziyarete bağlı belgeler. Ekran planı değiştirmez; plan Rota Planlama (V2) ekranında değiştirilir. Bekleyen bir ziyareti ertelemek ya da atlamak ise bu ekrandan yapılır.
Nereden açılır?
Rota Yönetimi (V2) > Rota Takip (V2) menüsünden açılır.
- Yöneticiler ve Rota Planlama (V2) yetkisi olanlar bütün kullanıcıların günlerini görür. Yalnız Rota Takip (V2) yetkisi olan kullanıcı kendi günlerini görür.
- Erteleme, atlama ve Planlamada aç yalnız Rota Planlama (V2) yetkisi olana görünür.
Dönem ve kullanıcı
Üstteki Bugün, Bu hafta, Bu ay, Geçen ay ya da Önümüzdeki 7 gün ile dönemi seçin ya da tarihleri elle girin. Kullanıcıyı seçip Uygula'ya tıklayın. Excel düğmesi dönemin ziyaretlerini her ziyaret bir satır olacak şekilde indirir. Düğmeyi görmüyorsanız yöneticinizden bu ekran için dışa aktarma yetkisi isteyin.
Günler sekmesi
Kartlar dönemin özetini verir:
| Kart | Ne gösterir |
|---|---|
| Planlanan ziyaret | Dönemdeki rota günlerinde planlanan ziyaret sayısı (ertelenenler hariç). |
| Tamamlanan | Giriş ve çıkışı yapılmış ziyaretler; altında kapsama oranı. |
| Kapalı / atlanan | Gidilip görüşülemeyen (kapalı) ve atlanan ziyaretler. |
| Kaçırılan | Tarihi geçmiş, hiç işlem yapılmamış ziyaretler. |
| Zamanında giriş | Girişi plan saatinin 10 dakika öncesi ile 10 dakika sonrası arasında olan ziyaretlerin oranı. |
| Ziyaret süresi | Giriş ile çıkış arasındaki toplam süre. |
| Belge tutarı | Ziyarete bağlı fatura, sipariş, kasa ve banka tutarları. |
Rota günleri tablosunda her satır bir kullanıcının bir günüdür. İz sütunu sefer izinin ilk ve son saatini, Km seferde yapılan kilometreyi gösterir. Durum sütununda Güne özel etiketi olan günü planlamacı yalnız o gün için değiştirmiştir.
Gün ayrıntısı
Tablodan bir güne tıklayınca günün ziyaretleri sırasıyla ve haritada açılır.
- Üstte günün özeti yazar: planlanan, tamamlanan, kapalı ve atlanan ziyaretler, toplam süre, belge tutarı, zamanında giriş, sefer (araç, saat aralığı, km) ve iz (saat aralığı, nokta sayısı).
- Numaralı işaretin rengi ziyaretin durumunu gösterir: yeşil tamamlandı, turuncu kapalı, kırmızı kaçırılan ya da atlanan, mavi başladı, gri bekliyor.
- Kesikli mavi çizgi plan sırasını, gri çizgi sefer izini, yani saha çalışanının sefer boyunca geçtiği yolu gösterir. Küçük noktalar giriş konumlarıdır.
- Ziyaret satırında giriş ve çıkış saati, süre, belgeler, adrese uzaklık, fotoğraf sayısı ve imza yazar. Zamanında, "… geç" ya da "… erken" etiketi girişin plan saatine göre durumunu gösterir. "Plan saatinde … m" etiketi, sefer izine göre plan saatinde adrese ne kadar uzakta olunduğunu gösterir: 300 m'ye kadar yeşil, 1000 m'ye kadar turuncu, daha uzaksa kırmızı.
- Planlamada aç, bugün ve sonraki bir günü Rota Planlama (V2) ekranının Takvim adımında açar.
Ziyaret ayrıntısı
Bir ziyarete tıklayınca ayrıntısı açılır: Durum, Plan, Giriş, Çıkış, Cihaz saati, Plan saatinde, Planlayıcı notu, Saha notu ve Kaynak. Cihaz saati telefonun girişteki saatidir. Altında ziyarete bağlı Belgeler (Aç ile yeni sekmede açılır), Fotoğraflar ve imza ve Giriş konumunu haritada aç bağlantısı bulunur. Müşteri kartı düğmesi müşterinin kartını açar.
Adım adım: ziyaret nasıl ertelenir ya da atlanır?
- Günün ayrıntısında bekleyen ziyarete tıklayın.
- Ertele ya da atla bölümünde:
- Ertelemek için Yeni tarih'i seçin, isterseniz Gerekçe yazın ve Ertele'ye tıklayın. Ziyaret yeni günün sonuna eklenir; bu günde Ertelendi olarak kalır.
- O gün gidilmeyecekse Atla'ya tıklayın. Ziyaret o gün kapanır.
- Gerekçe planlayıcı notuna eklenir ve saha çalışanı onu mobil uygulamada görür.
Atlanan ziyaret bugün ya da sonraki bir gündeyse ayrıntısındaki Atlamayı geri al ile yeniden planlanır. Erteleme ya da atlama yapılan gün Güne özel değiştirildi olur.
Kullanıcı özeti sekmesi
Seçili dönemde her kullanıcının gün sayısını, planlanan, tamamlanan, kapalı, atlanan ve kaçırılan ziyaretlerini gösterir. Kapsama, tamamlanan ve kapalı ziyaretlerin planlanana oranıdır. Plan saatinde yerinde, sefer izine göre plan saatinde adrese en çok 300 m uzakta olunan ziyaretlerin oranıdır. Tabloda Zamanında giriş, Ort. süre, Belge, Belge tutarı, Km ve Km / ziyaret sütunları da vardır.
Dikkat edilecekler
- Yalnız bekleyen ziyaret ertelenir ya da atlanır. Ziyaret bu arada sahada başladıysa erteleme yapılmaz.
- Ziyaret geçmiş bir güne ertelenmez; yeni tarih ziyaret gününden sonra olmalıdır.
- Sefer izi yalnız saha çalışanı sefer başlattığında kaydedilir ve 45 gün saklanır.
- Fotoğraf ve imza bağlantıları bir saat geçerlidir; ziyaret ayrıntısını yeniden açınca yenilenir.