Rota planında tek gün nasıl değiştirilir?
Haftalık plan her hafta tekrarlanır. Yalnız bir günü değiştirmek istediğinizde, örneğin bir müşteriyi o güne eklemek ya da o günün sırasını değiştirmek için Rota Planlama (V2) ekranının Takvim adımını kullanın. Buradaki değişiklik yalnız o güne uygulanır ve hemen kaydedilir.
Nereden açılır?
Rota Yönetimi (V2) > Rota Planlama (V2) menüsünde kişiyi seçin ve üstteki Takvim adımına tıklayın. Rota Takip (V2) ekranında bir günün ayrıntısındaki Planlamada aç düğmesi de o kişinin o gününü burada açar.
Menüyü görmüyorsanız yöneticinizden Rota Planlama (V2) menü yetkisini isteyin.
Ekranın bölümleri
| Bölüm | Ne işe yarar |
|---|---|
| Gün şeridi | Bugün ve sonraki günler. Her günün altında durak sayısı yazar; turuncu nokta günün güne özel değiştirildiğini gösterir. |
| Başka tarih | Şeritte olmayan bir günü açar. |
| Günün listesi | Durakların sırası, plan saati ve durumu: Başladı, Tamamlandı, Kapalı, Atlandı, Ertelendi; tarihi geçmiş ve işlem yapılmamış ziyaret için Kaçırıldı. |
| Etiketler | Haftalık plandan: gün haftalık plandan açıldı. Plansız gün: kişinin o gün için planı yok. Güne özel değiştirildi: bu gün elle değiştirildi. |
| Özet | Günün Planlı süre'si ve duraklar arası Kuş uçuşu mesafe. |
Adım adım: bir güne müşteri nasıl eklenir?
- Gün şeridinden günü seçin.
- + Bu güne müşteri ekle'ye tıklayın.
- Müşteri ekle bölümünde müşteriyi arayıp işaretleyin ve … müşteriyi ekle'ye tıklayın. Haritada gri noktaya tıklayarak da müşteri ekleyebilirsiniz.
- Plan saatini girip Ekle'ye tıklayın. Durak günün sonuna eklenir ve hemen kaydedilir.
Sıra, saat ve düzenleme
- Satırı sürükleyerek ya da Yukarı ve Aşağı oklarıyla sırayı değiştirin.
- Bekleyen ziyaretin plan saatini satırdaki saat kutusundan değiştirin; değişiklik hemen kaydedilir.
- Düzenle (kalem simgesi) bekleyen ziyaretin adresini, plan saatini, süresini, amacını ve planlayıcı notunu değiştirir. Değişiklik yalnız bu gün için kaydedilir.
- Kaldır (çarpı simgesi) yalnız bu güne özel eklenmiş bekleyen ziyarette görünür. Haftalık plandan gelen ziyaret kaldırılmaz; o gün gidilmeyecekse Rota Takip (V2) ekranından atlayın.
- Haftalık planda aç, haftalık plandan gelen ziyaretin durağını planın panosunda açar. Durağı her hafta için orada değiştirin.
Bir güne müşteri ekleyince, sırayı ya da bir ziyareti değiştirince gün Güne özel değiştirildi olur. Haftalık planda sonradan yaptığınız değişiklikler bu güne uygulanmaz.
Yazdırma ve değişiklik geçmişi
- Yazdır seçili günün planını yazdırır.
- Değişiklik geçmişi gün için kimin, ne zaman, neyi değiştirdiğini gösterir. Sahada yapılan giriş, çıkış, Kapalıydı, fotoğraf ve imza da burada görünür.
Dikkat edilecekler
Not
Yalnız bekleyen ziyaret değiştirilebilir. Başlamış ya da kapanmış ziyaret saha kaydıdır; saati, adresi ve notu değiştirilemez.
- Geçmiş gün yalnız görüntülenir; geçmiş güne durak eklenemez, sırası değiştirilemez.
- Bir tarih takvimde henüz açılmamışsa "Bu tarih henüz takvimde açılmadı; durak eklenince haftalık plandan açılır." yazar.
- Bugünden bir yıldan daha ileri bir tarihe durak eklenemez.
- Müşteri o gün aynı adreste zaten planlıysa yeniden eklenmez.
- Başka bir günden ertelenerek bu güne gelen ziyaret de kaldırılmaz; o gün gidilmeyecekse atlayın.
- Ziyareti başka bir güne almak ya da o gün iptal etmek için Rota Takip (V2) ekranındaki erteleme ve atlamayı kullanın.