Rota Yönetimi (V2) nedir?
Rota Yönetimi (V2), saha ekibinizin müşteri ziyaretlerini planlamanızı ve sahada yapılanı izlemenizi sağlar. Planlamacı her saha çalışanı için haftalık planı web'de hazırlar, saha çalışanı ziyaretleri mobil uygulamadan kaydeder, yönetici sonuçları web'de takip eder.
Nereden açılır?
Rota Yönetimi (V2) üç bölümden oluşur:
| Bölüm | Nerede | Kim kullanır |
|---|---|---|
| Rota Yönetimi (V2) > Rota Planlama (V2) | Web | Planı hazırlayan kişi |
| Rota Yönetimi (V2) | Mobil uygulamanın menüsü | Saha çalışanı |
| Rota Yönetimi (V2) > Rota Takip (V2) | Web | Yönetici, planlamacı ve saha çalışanı |
Menüleri görmüyorsanız yöneticinizden yetki isteyin. Planı hazırlayacak kişiye Rota Planlama (V2), sahadaki kişiye Rota Takip (V2) menü yetkisi verilir. Mobil uygulamadaki Rota Yönetimi (V2) menüsü de Rota Takip (V2) yetkisiyle açılır.
Nasıl çalışır?
- Planlamacı her saha çalışanı için bir haftalık plan hazırlar: hangi gün, hangi müşteriye, saat kaçta gidileceği. Plan her hafta ya da iki haftada bir tekrarlanır.
- Plan kaydedilince takvimde bugün ve sonraki günler bu plana göre hazırlanır.
- Tek bir günde değişiklik gerekirse planlamacı yalnız o günü değiştirir; haftalık plan aynı kalır.
- Saha çalışanı mobil uygulamada günün ziyaretlerini görür. Seferi başlatır, her müşteride Giriş ve Çıkış yapar, gerekirse belge keser, fotoğraf ve imza alır.
- Rota Takip (V2) ekranında planlanan ve yapılan ziyaretler, giriş ve çıkış saatleri, sefer izi ve ziyarete bağlı belgeler görünür. Bekleyen bir ziyareti ertelemek ya da atlamak da bu ekrandan yapılır.
Başlamadan önce
- Müşteri adresleri: Ziyaret edilecek müşterinin adresi müşteri kartında kayıtlı olmalı. Adresin konumu yoksa durak haritada görünmez ve girişte adrese uzaklık kontrol edilemez. Konumu planlama ekranındaki Konumla düğmesiyle adresten bulup yazdırabilirsiniz.
- Araçlar: Saha çalışanı seferi bir araçla başlatır. Araçlar Araç Yönetimi > Araç Tanım ekranında tanımlanır.
- Ayarlar: Rotanın saha kuralları Ayarlar > Genel Parametreler ekranının Rota Yönetimi sekmesindedir. Değişiklikten sonra sekmedeki Kaydet'e tıklayın.
| Ayar | Ne işe yarar |
|---|---|
| Ziyaret Girişinde Konum Zorunlu | Evet ise telefon konum vermeden ziyaret girişi, çıkışı, Kapalıydı ve sefer başlatma yapılamaz. |
| Adrese Uzaklık Eşiği (metre; 0 = kontrol yok) | Telefon müşterinin adresinden bu kadar uzaksa girişte, çıkışta ve Kapalıydı'da kullanıcıya sorulur. 0 yazarsanız kontrol yapılmaz. |
| Uzaklık Eşiği Aşılınca Girişi Engelle (Hayır: kullanıcıya sorulur, onaylarsa kaydedilir) | Evet ise eşik aşılınca giriş ve Kapalıydı yapılamaz. Hayır ise kullanıcıya sorulur, onaylarsa kaydedilir. Çıkış hiçbir zaman engellenmez. |
| Ziyaret İçin Sefer (Araç) Başlatmak Zorunlu | Evet ise sefer başlatılmadan ziyaret girişi ve Kapalıydı yapılamaz. |
| Gün Üretim Ufku (şablondan kaç gün ileriye rota günü üretilsin) | Haftalık plan kaydedilince bugünden itibaren kaç günün plana göre hazırlanacağı (varsayılan 14). |
| Plan Saati Zorunlu (Hayır: durak saatsiz kaydedilebilir) | Evet ise her durağa plan saati girilmeden plan kaydedilmez. |
Ziyaret sonuçları ve amaçları hazır gelir. Çıkışta seçilen sonuçlar: Görüşüldü, Sipariş alındı, Tahsilat yapıldı. Görüşülemeyen ziyaret için: Kapalıydı, Yetkili yok, Adres bulunamadı, Müşteri istemedi. Plan durağının amacı: Satış, Tahsilat, Teslimat, Servis, Tanıtım.
Dikkat edilecekler
- Plan telefonda değiştirilmez. Saha çalışanı durak ekleyemez, sırayı değiştiremez, ziyaret erteleyemez ya da atlayamaz; bunları planlamacı web'den yapar.
- Eski Rota Yönetimi menüsü (Rota Planlama, Rota Gerçekleşen) ve mobil uygulamadaki Rota Takibi bir süre yan yana durur. Eski menülerdeki planlar ve ziyaretler V2 ekranlarında görünmez. Aynı kişiyi iki sistemde birlikte planlamayın. V2'ye geçerken eski planlarınızın aktarılması için destek ekibimizle görüşün.