Bilgi Akışı sekmesi nasıl kullanılır?
Bir kayıtla ilgili çalışma arkadaşınıza sormak istediğiniz bir şey olduğunda (stok yetiyor mu, fiyat onaylanır mı) e-posta yerine kaydın Bilgi Akışı sekmesini kullanın. Soru ve cevaplar kaydın üzerinde konuşma olarak saklanır; kaydı sonradan açan herkes neyin konuşulduğunu görür. Bilgi Akışı teklif, sipariş, fırsat, potansiyel, satınalma, teknik servis ve daha birçok ekranda aynı çalışır.
Nereden açılır?
Kaydı açın ve alt sekmelerden Bilgi Akışı'na geçin. Sekmede kayıtla ilgili önceki sorular ve cevaplar, altında yeni soru yazma alanı bulunur.
Başlamadan önce
- Kayıt kaydedilmiş olmalı. Kaydedilmemiş kayıtta "Form Kaydedilmeden Mesaj gönderilemez" uyarısı çıkar.
- Soru gönderdiğiniz kişiler uygulamada etkin kullanıcı olmalıdır.
Adım adım: soru nasıl sorulur?
- Sorunuzu Buraya Yazınız... kutusuna sorunuzu yazın.
- Gönderilecek Kişileri Seçiniz kutusundan soruyu kime soracağınızı seçin; birden çok kişi seçebilirsiniz.
- Gönder'e tıklayın. Soru konuşma listesine eklenir; seçtiğiniz kişilere "… Size bir soru sordu" bildirimi gider.
Adım adım: soru nasıl cevaplanır?
- Bildirime tıklayın. Kayıt açılır, soru kırmızı çerçeveyle işaretlenir ve cevap kutusu hazır gelir. Kaydı kendiniz açtıysanız Bilgi Akışı sekmesinde sorunun altına inin.
- Cevabınızı buraya yazınız... kutusuna cevabı yazın ve Cevapla'ya tıklayın.
Cevap sorunun altına eklenir. Soruyu soran kişiye, sorunun gönderildiği kişilere ve konuşmaya daha önce cevap yazmış herkese "… Size cevap yazdı" bildirimi gider; kendinize bildirim gelmez.
Konuşma listesi
Her soru, soranın adı ve Gönderilen Kişiler ile başlık olarak görünür; cevaplar altında yazan kişi ve tarihle sıralanır. Bir kayıtta istediğiniz kadar ayrı soru açabilirsiniz; her birinin kendi cevap kutusu vardır.
Bütün kayıtlardaki soru ve cevapları tarih, modül ve kişiye göre görmek için Bilgi Akışı Raporu'nu kullanın. Bkz. Bilgi Akışı Raporu nasıl kullanılır?
Dikkat edilecekler
Not
Gönderilen soru ve cevaplar sonradan değiştirilemez ve silinemez. Kişisel ya da gizli bilgi yazmayın; kaydı açabilen herkes konuşmayı görür.
- Kişi seçmeden Gönder'e tıklarsanız soru kayda eklenir ama kimseye bildirim gitmez.
- Soru kutusunu boş bırakmayın; boş soru da gönderilebiliyor.
Sık sorulanlar
Soru sorduğum kişi bildirimi görmedi.
Soruyu gönderirken kişiyi Gönderilecek Kişileri Seçiniz kutusundan seçtiğinizi kontrol edin. Bildirim uygulama içinde gider; kişi uygulamaya girdiğinde bildirimlerinde görür.
Bilgi Akışı ile Aktiviteler arasındaki fark ne?
Bilgi Akışı ekip içi soru-cevap içindir. Müşteriyle yaptığınız görüşmeyi Aktiviteler sekmesine kaydedin. Bkz. Aktiviteler ve Görevler sekmeleri nasıl kullanılır?