Aktiviteler ve Görevler sekmeleri nasıl kullanılır?
Bir teklif ya da sipariş için müşteriyi aradıysanız, ziyaret ettiyseniz ya da bir iş yaptıysanız bunu kaydın Aktiviteler sekmesinden aktivite olarak kaydedersiniz. Kayıtla ilgili yapılacak bir işi bir çalışana vermek için Görevler sekmesinden görev açarsınız. İkisi de kayda ve müşteriye bağlanır; Aktivite Yönetimi ve Görev ve İş Yönetimi ekranlarında da görünür.
Nereden açılır?
Teklif ya da siparişi açın ve alt sekmelerden Aktiviteler ya da Görevler'e geçin. Sekmenin altında kayda bağlı aktiviteler ve görevler birlikte listelenir.
Başlamadan önce
- Kayıt kaydedilmiş olmalı. Kaydedilmemiş kayıtta "Kayıt oluşturulmadan aktivite eklenemez." uyarısı çıkar.
- Aktivite Tipi listesi firmanızın tanımladığı görüşme türlerinden gelir: örneğin Gelen Arama, Giden Arama, Müşteri Ziyareti, Toplantı, Yapılan İş.
Adım adım: aktivite nasıl eklenir?
- Aktiviteler sekmesine geçin.
- Aktivite Tipi'ni seçin. Tarih ve Saat şimdiki zamanla gelir; görüşme başka zamandaysa değiştirin.
- İçerik'e görüşmede konuşulanı yazın.
- Kaydet'e tıklayın. Aktivite sekmenin altındaki listeye eklenir.
Teklifte girilen son aktivite, Teklif Raporu'nda teklifin son temas tarihi olur; uzun süre aktivite girilmeyen açık teklifler raporda takip bekleyen olarak görünür. Bkz. Satış Raporları – Teklif Raporu nasıl alınır?
Adım adım: görev nasıl verilir?
- Görevler sekmesine geçin.
- Görev Adı'na yapılacak işi yazın, örneğin "Teklifi müşteriyle ay sonunda görüş".
- Görevli Kullanıcı'yı seçin. Müşteri Adı kaydın müşterisiyle dolar.
- Başlama Tarihi, Başlangıç Saati ve Son Tarih'i girin.
- Göreve not eklemek için Açıklamayı Ekle'yi işaretleyip açıklamayı yazın.
- Kaydet'e tıklayın. Görev listeye eklenir ve görevli kullanıcıya bildirim gider.
Liste
Sekmelerin altındaki listede kayda bağlı görevler ve aktiviteler birlikte durur. Görevin yanındaki kutu görevin tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir; görevli kişinin yazdığı son not Yapılan Son İş olarak görünür. Bir satırı değiştirmek ya da silmek için sağındaki ok düğmesinden Düzenle ya da Sil'i seçin.
Dikkat edilecekler
Not
Görevi tamamlamak ve görev üzerinde ilerleme yazmak Görev ve İş Yönetimi ekranından yapılır; sekmedeki kutu yalnız görevin durumunu gösterir.
- Görevde Görev Adı, Son Tarih ve Görevli Kullanıcı zorunludur; son tarih başlama tarihinden önce olamaz.
- Aktivitede Aktivite Tipi zorunludur; boşsa "Aktivite tipi boş olamaz." uyarısı çıkar.
Sık sorulanlar
Aktivite Tipi listesinde istediğim tür yok.
Liste firmanızın tanımladığı görüşme türlerinden gelir. Yeni tür için yöneticinize başvurun.
Eklediğim görevi başka nerede görürüm?
Aktivite Yönetimi > Görev ve İş Yönetimi ekranında; görevli kişi de görevi kendi listesinde ve bildirimlerinde görür. Bkz. Görev ve İş Yönetimi nedir?