Görev ve İş Yönetimi Nedir ?

Görev ve iş yönetimi görevlerin takip edildiği, görev atamaların yapıldığı bir sistemdir.

Aktivite Yönetiminin altında yer alır. İş takibini kolay yapabilmeniz için , görevlerinizi kaçırmamanız için oluşturulmuş bir modüldür.

Görev oluşturabilmek için;

Görev ve iş yönetimine tıklayın. Ekle butonuna tıkladığınızda açılan sayfada görevin adını – görevli kullanıcıyı – tarihini – saatini yani size gerekli olan tüm bilgileri yazarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Görev oluştururken Bildirim gönder – E-Posta Gönder – Sms Gönder seçenekleri mevcuttur. Hangisini seçerseniz sistem o şekilde görevi hatırlamanızı sağlar.

Aşağıdaki örnekteki gibi görevinizi oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz görev kesinlikle unutulmayacak önemli bir görev ise Alarm butonuna tıklayarak alarm oluşturabilirsiniz. Alarm oluşturduğunuzda sistem size görevi yapma zamanı gelmeden istediğiniz zaman diliminden önce hatırlatacaktır. Haftalık alarm da kurabilirsiniz. İstediğiniz günleri seçerek o günlere alarm kurabilirsiniz

Bildirim gönder seçeneğini seçerseniz görevin yapılma zamanı geldiğinde sol üst köşeye bildirim olarak gelip sizi uyaracaktır. Aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.

Alarm kurduğunuzda da bildirime gelir.

• Bildirim gönder seçeneği ile birlikte yapmış olduğunuz görev ataması ile ilgili bildirim alabilirsiniz.
• E-posta gönder seçeneğini ile sistemde tanımlı olan e-postanıza mail olarak da bildirim alabilirsiniz.
• Sms gönder seçeneğini seçmeniz için kontör sistemini almanız gerekmektedir. Alırsanız sms olarak gönder dediğinizde telefonunuza sms olarak bildirim gelecektir. Sistemde de mesaj bölümünde bildirimi görebilirsiniz.

Modüllerin içinden görev oluşturduğunuzda (Örneğin; potansiyel, fırsat, teklif gibi) Görevin Kaynağına Git dediğinizde sizi ilgili modüle yönlendirecektir. Böylelikle görevi yerine getirmeniz daha da kolaylaşır.

Görevlerinizi “Detaylı Arama” kısmından istediğiniz kritere göre aratarak bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.

İşlemler menüsü altında yer alan “Randevu Oluştur” seçeneği, mevcut görevin randevu kaydı olarak sisteme eklenmesini sağlar.Bu işlem sonrasında görev, ekranın sol panelinde bulunan Randevu Yönetimi bölümüne otomatik olarak aktarılır. Sistem, görev içerisinde tanımlanan müşteri, başlangıç tarihi ve saat bilgilerini baz alarak aynı müşteri için Randevu Yönetimi modülünde bir randevu kaydı oluşturur. Böylece Görev ve Randevu modülleri entegre bir şekilde kullanılabilir.

İşlemler menüsü altında yer alan “Görev Tekrarla” seçeneği ile oluşturduğunuz görevin hangi sıklıkla tekrarlanacağını belirleyebilirsiniz.

Tekrar Etme Sıklığı; Günlük, Haftalık, Aylık veya Yıllık olarak seçebilir ve tekrar aralığını ilgili alana girerek özelleştirebilirsiniz.

İlk Tarih alanı, görevin sistemde ilk oluşturulduğu tarihi gösterir ve tekrar planlaması bu tarih baz alınarak yapılır.

Ne Zaman Sonlansın alanı, görevin tekrarının ne zaman sona ereceğini belirlemenizi sağlar.

• Hiçbir zaman seçeneği işaretlendiğinde görev süresiz olarak tekrar etmeye devam eder.
• … tekrar sonra seçeneği tercih edildiğinde, belirtilen tekrar sayısı tamamlandıktan sonra görev oluşturulması durdurulur.
• … tarihinde seçeneği seçildiğinde, belirtilen tarihten sonra görevin tekrar oluşturulması durdurulur.

İşlemler menüsü altında yer alan “Görevi Kopyala ve Başkalarına Ata” seçeneği ile mevcut görevi birden fazla kullanıcıya aynı anda atayabilirsiniz.

Atamak istediğiniz kullanıcıları seçtikten sonra Kopyala butonuna tıkladığınızda, görev seçilen her kullanıcı için ayrı ayrı oluşturulur. Böylece aynı görev birden fazla kullanıcıya eş zamanlı olarak atanmış olur.

İşlemler menüsü altında yer alan “Teklif Oluştur” ve “Sipariş Oluştur” seçenekleri sayesinde mevcut görevle bağlantılı olarak teklif veya sipariş kaydı oluşturabilirsiniz.

İlgili seçenek seçildiğinde sistem, sizi otomatik olarak teklif ya da sipariş oluşturma sayfasına yönlendirir. Açılan sayfada, görevle ilişkili bilgiler baz alınarak teklif veya sipariş kaydı oluşturulabilir.

İşlemler menüsü altında yer alan “Görevi Çoğalt” özelliği yardımı ile atamış olduğunuz bir görevi aynı görev şeklinde çoğaltmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Görevi çoğalt özelliğine tıklayarak gelen ekrandan tekrar etme sıklığı, ilk tekrar tarihi, tekrar adedi bilgilerinin girişini yaparak “Kayıtları Oluştur” butonuna tıklayabilirsiniz.

Girmiş olduğunuz verilere göre ilk tekrar tarihinden itibaren görevleri çoğaltmış oluyorsunuz. Kullanıcı bilgilerini de değiştirerek görevi farklı kişilere de yönlendirebilirsiniz. “Kaydet” butonuna tıkladığınızda belirlemiş olduğunuz tarih ve kullanıcı bilgileriyle birlikte görevleri oluşturmuş olmaktasınız. Ayrıca görevler görev ataması yapılan kullanıcıların görev takviminde de görüntülenmektedir.

Görev Takvimini aç özelliği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Görev yönetim paneli ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Görev İş Listesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Görev detaylı arama özelliği için detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.