Aktivite sonuçları nasıl tanımlanır?
Aktiviteler ekranında arama, ziyaret ya da toplantı kaydederken bir sonuç seçilir: Ulaşıldı, Teklif istedi, Sipariş alındı gibi. Sonuç tanımları ekranında bu listeyi firmanıza göre düzenler, yeni sonuç ekler ve hangi sonucun takip görevi isteyeceğini belirlersiniz.
Nereden açılır?
Aktiviteler > Sonuç tanımları menüsünden açılır. Menü yalnız yöneticilere görünür.
Ekranda neler var?
Üstteki Arama, Ziyaret ve Toplantı düğmeleri o şablonun sonuçlarını listeler. Her satırda sonucun sırası, adı, yönü (Olumlu, Nötr, Olumsuz), takip görevi kuralı, kaç kayıtta kullanıldığı ve durumu görünür. Arama sonuçlarında Ulaşıldı mı kolonu da vardır.
Adım adım: yeni sonuç nasıl eklenir?
- Üstten sonucun ekleneceği şablonu seçin (ör. Arama).
- + Sonuç ekle düğmesine tıklayın.
- Sonuç adı alanına sonucu yazın (ör. "Demo yapıldı").
- Yön alanında sonucun olumlu, nötr ya da olumsuz olduğunu seçin.
- Arama sonucuysa ve kişiyle konuşulduysa Kişiye ulaşıldı sayılır kutusunu işaretli bırakın.
- Takip görevi alanında Yok, Öner ya da Zorunlu seçin. Takip istiyorsanız Görev adı ve Kaç gün sonra alanlarını doldurun.
- Sıra boş kalırsa sonuç listenin sonuna eklenir.
- Kaydet'e tıklayın.
Alanlar
| Alan | Ne işe yarar |
|---|---|
| Yön | Sonucun olumlu, nötr ya da olumsuz olduğunu gösterir |
| Kişiye ulaşıldı sayılır | Yalnız aramada. İşaretli değilse gelen aramada bu sonuç seçilince kayıt Cevapsız Çağrı olur; Aktiviteler ekranındaki ulaşılabilirlik oranında ulaşılamadı sayılır |
| Takip görevi | Öner: kayıt penceresinde görev işaretli gelir, kullanıcı kaldırabilir. Zorunlu: görev açılmadan kayıt yapılmaz |
| Görev adı, Kaç gün sonra | Görevin hazır gelen adı ve tarihi (0 = aynı gün) |
| Aktif (yeni kayıtlarda seçilebilir) | İşaret kaldırılınca sonuç yeni kayıtlarda seçilemez |
Sonuç nasıl düzeltilir ya da kaldırılır?
Listede sonuca tıklayın, değişikliği yapıp Kaydet'e tıklayın. Bir sonucu artık kullanmak istemiyorsanız Aktif (yeni kayıtlarda seçilebilir) işaretini kaldırın. Sonuçlar silinmez: pasif sonuç eski kayıtlarda adıyla görünmeye devam eder.
Dikkat edilecekler
- Aynı şablonda aynı adla iki sonuç olamaz.
- Sonucun şablonu sonradan değiştirilemez. Ziyaret için gereken bir sonucu Ziyaret şablonunda ayrıca ekleyin.
- Bir sonucun adını değiştirirseniz o sonucu seçmiş eski kayıtlar da yeni adla görünür.