Akış sekmesi nasıl kullanılır?
Bir satış çoğu zaman birkaç belgeden geçer: teklif verilir, siparişe dönüşür, mal irsaliyeyle gönderilir, fatura kesilir. Akış sekmesi, açtığınız belgenin bu zincirdeki komşularını listeler: önceki belgeleri (teklif, sipariş, irsaliye) ve sonraki belgeleri. Böylece "Bu faturanın siparişi hangisiydi?" ya da "Bu teklif faturalandı mı?" sorusunu belgeyi aramadan cevaplarsınız.
Nereden açılır?
Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında bir belge açın; belge satırlarının bulunduğu alt sekmelerden Akış'a tıklayın. Sekme dört ekranda da aynı yerdedir.
Başlamadan önce
- Belge kaydedilmiş olmalı. Yeni, kaydedilmemiş belgede "… Kayıt Edilmeden Akış Verilemez" uyarısı çıkar.
- Akış'ta yalnız birbirinden oluşturulmuş ya da birbirine bağlanmış belgeler görünür: tekliften oluşturulan sipariş, siparişten çekilen irsaliye, irsaliyeden kesilen fatura gibi. Aynı müşteriye ayrı ayrı girilmiş belgeler birbirine bağlı sayılmaz.
Adım adım: bağlı belgeler nasıl görülür?
- Belgeyi açın ve Akış sekmesine geçin.
- Bul'a tıklayın. Fatura ekranında Bul'a gerek yoktur; sekmeyi açınca liste kendiliğinden gelir.
- Listede bağlı belgeler Belge Başlığı, Belge Türü, Belge No, Tarih ve Müşteri kolonlarıyla görünür. Fatura ekranında ayrıca Açıklama kolonu vardır.
- Bir belgeyi açmak için satırındaki Seç'e tıklayın. Belge tarayıcıda yeni sekmede açılır.
Belge No'da GÖNDERİLMEDİ yazıyorsa o e-Fatura ya da e-Arşiv henüz gönderilmemiştir; numarası gönderimde verilir. Belge serisi olmayan belgede kayıt numarası görünür.
Hangi ekranda neler görünür?
| Açtığınız belge | Akış'ta görünenler |
|---|---|
| Teklif | Teklifin geldiği fırsat ve potansiyel; tekliften oluşturulan sipariş, irsaliye ya da fatura ve o irsaliyeden kesilen fatura |
| Sipariş | Siparişin geldiği teklif; siparişten çekilen irsaliyeler ve faturalar; Alınan Sipariş'ten oluşturulan Verilen Sipariş (ya da tersi) |
| İrsaliye | İrsaliyenin geldiği sipariş ve teklif; irsaliyeden kesilen fatura |
| Fatura | Faturanın geldiği irsaliye, sipariş ve teklif |
Satırları kısmen aktarılmış bir siparişte, siparişten çekilen bütün irsaliye ve faturalar listelenir.
Dikkat edilecekler
- Akış belge bağlarını gösterir, belge oluşturmaz ya da bağlamaz. Belgeyi başka belgeden oluşturmak için belge ekranındaki İşlemler menüsünü ya da aktarım düğmelerini kullanın; tekliften dönüştürme için bkz. Teklif siparişe veya faturaya nasıl dönüştürülür?
- Seç belgeyi yeni sekmede açar. Tarayıcınız açılır pencereleri engelliyorsa bu siteye izin verin.
- Silinen belge listede görünmez.
Sık sorulanlar
Akış boş geliyor.
Belge başka bir belgeden oluşturulmamış ve ondan da belge oluşturulmamıştır. Belgeyi elle girip sonradan aynı müşterinin siparişine benzetmek bağ kurmaz; bağ yalnız aktarma ya da dönüştürme ile oluşur.
Belge No yerine bir sayı görünüyor.
Belgenin serisi yoksa (örneğin sipariş ve teklif) listede kayıt numarası görünür; bu numara belgenin ekrandaki Belge No'suyla aynıdır.