Fatura nasıl tekrarlanır?
Her ayın 5'inde aynı müşteriye aynı bakım faturasını kesiyorsanız bunu her ay yeniden yazmanız gerekmez. Faturayı bir kez Fatura Tekrarla ile tekrarlı yaparsınız; sistem seçtiğiniz sıklıkta o faturanın bir kopyasını kendiliğinden oluşturur ve size haber verir. Kira, abonelik ve bakım sözleşmeleri için uygundur.
Nereden açılır?
- Fatura menüsünden faturanın ekranını açın (örneğin Satış Faturası).
- Tekrarlamak istediğiniz faturayı açın.
- Üstteki İşlemler düğmesine, açılan listede Fatura Tekrarla'ya tıklayın.
Fatura Tekrarla satış ve alış faturalarında bulunur.
Başlamadan önce
- Fatura kaydedilmiş olmalı. Yeni yazdığınız faturayı önce Kaydet'e tıklayarak kaydedin.
- Tekrarlanan faturanın müşterisi, satırları, tutarları ve açıklaması aynen kopyalanır. Tekrarı açmadan önce faturanın doğru olduğundan emin olun.
- Faturalar oluşunca kime haber gideceğini Satış Personeli alanı belirler (aşağıda Fatura oluşunca kime haber gider?). Haberin satış temsilcisine gitmesini istiyorsanız faturada Satış Personeli'ni seçin.
Adım adım: fatura nasıl tekrarlanır?
- Tekrar sıklığı alanında sayıyı ve birimi seçin. Örneğin her ay için Her 1 ayda bir, üç ayda bir için Her 3 ayda bir.
- İlk fatura tarihi alanında ilk kopyanın oluşacağı günü seçin. Aylık tekrarda sonraki faturalar da ayın aynı gününde oluşur.
- Tekrar ne zaman sona ersin? bölümünde birini seçin:
- Süresiz devam etsin: siz kaldırana kadar devam eder.
- Belirli sayıda fatura sonra: Oluşturulacak fatura sayısı alanına toplam kaç fatura istediğinizi yazın. Örneğin 12 aylık sözleşme için 12.
- Belirli bir tarihte: Son fatura tarihi alanına tarihi girin. Bu tarihten sonra fatura oluşmaz.
- Mavi kutudaki özeti ve Sonraki faturalar tarihlerini kontrol edin.
- Kaydet'e tıklayın. Pencere kapanır ve ilk faturanın hangi tarihte oluşacağı ekranda yazar.
Fatura oluşunca kime haber gider?
Tekrardan fatura oluştuğu sabah, ilgili kişiye bir e-posta ve uygulamada bir bildirim gider. E-postada "Fatura tekrarı yapılan … adet faturanız oluşturulmuştur" yazar ve oluşan faturaların tarihi, ünvanı ve tutarı listelenir.
- Faturada Satış Personeli seçiliyse ve o personel bir kullanıcıya bağlıysa haber o kullanıcıya gider.
- Değilse faturanın sahibine gider. Sahibi Atama Bilgileri sekmesinde görebilirsiniz.
Aynı gün birden çok fatura oluşursa her kişiye tek e-posta gider. E-postadaki Faturaları kontrol et düğmesi ve uygulamadaki bildirim, o gün oluşan tekrar faturalarının listesini açar. Tek fatura oluştuysa bildirim faturanın kendisini açar.
Bu bildirimi Ayarlar > Parametreler > Fatura Yönetimi ekranındaki Tekrarlanan Faturalar Oluşunca E-posta ve Bildirim Gönderilsin satırından kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak açıktır.
Alanlar ve düğmeler
| Alan / düğme | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tekrar sıklığı | Faturanın ne sıklıkla oluşacağını belirler: günde, haftada, ayda ya da yılda bir; 1 ile 24 arası. |
| İlk fatura tarihi / Sonraki fatura tarihi | İlk kopyanın oluşacağı gün. Tekrar zaten açıksa alan Sonraki fatura tarihi adıyla gelir. |
| Tekrar ne zaman sona ersin? | Tekrarın süresiz mi, belirli sayıda fatura sonra mı, belirli bir tarihte mi biteceğini seçer. |
| Sonraki faturalar | Seçtiğiniz ayarlarla oluşacak ilk faturaların tarihleri. Kaydetmeden önce kontrol içindir. |
| Kaydet | Tekrarı açar ya da değişikliklerinizi kaydeder. |
| Tekrarı Kaldır | Tekrarı durdurur. Daha önce oluşmuş faturalar silinmez. Yalnız tekrar açık faturada görünür. |
Dikkat edilecekler
Not
Tekrardan oluşan faturalar onaysız kaydedilir. E-fatura ve e-arşiv gönderimi kendiliğinden yapılmaz. Faturaları kontrol edip onaylamanız ve göndermeniz gerekir.
- Faturalar tekrar günü sabah saatlerinde oluşur. Fatura tarihi o gün, vade tarihi müşterinin vade gününe göre yazılır.
- Ayın 29'u, 30'u ya da 31'i seçilirse kısa aylarda fatura ayın son gününde oluşur ve sonraki aylar o günden devam eder. Örneğin 31 Ocak, 28 Şubat, 28 Mart. Sonraki faturalar satırında bunu görebilirsiniz.
- Tekrar açıkken pencerede Kaydet'e tıklarsanız sayım yeniden başlar. Oluşturulacak fatura sayısı alanına yazdığınız kadar yeni fatura oluşur.
- Tekrardan oluşmuş bir faturada Fatura Tekrarla seçeneği görünmez. Tekrarı asıl faturadan yönetin.
Sık sorulanlar
Tekrardan oluşan faturaları nerede görürüm?
Fatura listesindeki süzgeçlerden Tekrarlanmış Faturalar'ı seçin. Tekrarı açık asıl faturaları görmek için Tekrarlanan Faturalar süzgecini kullanın.
Tekrarın hâlâ açık olduğunu nasıl anlarım?
Faturayı açıp İşlemler > Fatura Tekrarla'ya tıklayın. Pencerenin üstünde yeşil kutuda "Bu fatura tekrarlanıyor" ve sonraki faturanın tarihi yazar. Tekrar bittiyse sarı kutuda "Bu faturanın tekrarı sona erdi" yazar. Yeniden başlatmak için tarihleri seçip Kaydet'e tıklayın.
Tekrar faturası e-postası bana gelmedi, neden?
Haber satış personeline bağlı kullanıcıya, yoksa faturanın sahibine gider. Kullanıcı pasifse kimseye gitmez. Kullanıcı kartında geçerli bir e-posta yoksa yalnız uygulama içi bildirim gelir. Parametrelerde bildirim kapalıysa hiçbiri gitmez. Gelen kutunuzda yoksa istenmeyen (spam) klasörüne de bakın.
Fatura bugün oluşmadı, neden?
Faturalar her sabah oluşturulur. Bugünün tarihini ilk fatura tarihi olarak seçemezsiniz; en erken yarın oluşur. Tekrar bittiyse ya da kaldırıldıysa fatura oluşmaz.