Firma kartında Diğer Bilgiler bölümü nasıl kullanılır?
Firma kartının en altındaki Diğer Bilgiler bölümü, firmayla yaptığınız bütün işlemleri sekmeler halinde listeler: teklifler, siparişler, faturalar, aktiviteler, görevler, dokümanlar, risk durumu ve taksitli satışlar. Bir belgeyi aramak için ilgili modüle geçmeniz gerekmez; firmanın geçmişini kartın içinden görür, belgeyi tek tıkla açarsınız. Kişi kartının altında da aynı bölüm vardır.
Nereden açılır?
Müşteri Yönetimi > Firma Yönetimi menüsünü açın ve firmanın kartını açın. Diğer Bilgiler bölümü kartın en altındadır; ilk açılışta Aktiviteler sekmesi seçili gelir.
Başlamadan önce
- Bölüm kayıtlı bir firmada dolar. Yeni firma kartında, firmayı kaydetmeden listeler boş kalır.
- Kartın ortasındaki Ek Bilgiler bölümünde de Diğer Bilgiler adlı bir sekme vardır; o sekme sosyal medya ve web adresi gibi alanları tutar. Bu kılavuz kartın en altındaki bölümü anlatır.
- Sekmeler paketinize ve yetkinize göre görünür. Örneğin fatura yetkiniz yoksa Faturalar sekmesini görmezsiniz.
Sekmeler neyi gösterir?
| Sekme | Ne listeler |
|---|---|
| Hesap Ekstresi | Firmanın borç-alacak hareketleri ve bakiyesi (ayrı kılavuzda) |
| Aktiviteler | Telefon görüşmesi, ziyaret, SMS, e-posta gibi kayıtlar; okunmamış ve gönderilmemiş e-postalar kırmızı görünür |
| Görevler | Firmaya bağlı görevler, durumları ve hedef tarihleri; hedef tarihi geçmiş açık görev kırmızı görünür |
| Dokümanlar | Firmaya eklenmiş dosyalar; Ekle ve Seç ile dosya eklenir, boş Excel ya da Word dosyası açılır |
| Potansiyeller, Fırsatlar | Firmayla ilgili potansiyel ve fırsat kayıtları |
| Teklifler, Siparişler | Verilen ve alınan teklif ve siparişler, tutarları ve onay durumları |
| İrsaliyeler, Faturalar | Alış ve satış irsaliyeleri ve faturaları, tutarları; faturalarda vade tarihi |
| Risk Limiti | Çek, senet, açık bakiye ve kapanmamış faturalardan oluşan güncel risk (aşağıda) |
| Ticketlar, Randevular, Mutabakatlar | Destek talepleri, randevular ve gönderilen mutabakatlarla firmanın cevapları |
| Taksitli Satışlar | Taksitli satış faturaları, taksitleri ve tahsilatları (aşağıda) |
| Servis İşlemleri | Teknik servis kayıtları; yalnız Teknik Servis paketinde görünür |
Hukuk paketinde bunlara Vekaletler, Dava/İcra Finans Hareketleri ve Dosyalar sekmeleri eklenir.
Listeler nasıl kullanılır?
- Görmek istediğiniz sekmeye tıklayın. Liste o anda sunucudan yüklenir; sekmeye yeniden tıklamak listeyi yeniler.
- Sütun başlıklarındaki kutularla listeyi süzün, başlığa tıklayarak sıralayın.
- Belgeyi açmak için satıra çift tıklayın. Teklif, sipariş, fatura, görev, aktivite ya da randevu yeni sekmede açılır.
Çift tıkladığınız belgenin menüsüne yetkiniz yoksa "Bu modüle erişim yetkiniz bulunmuyor. Yöneticiniz ile görüşünüz." uyarısı çıkar ve belge açılmaz. Yeni aktivite, görev ya da belge açmak için kartın üstündeki İşlemler menüsünü kullanın.
Risk Limiti sekmesi nasıl okunur?
Sekme firmanın size olan toplam riskini parçalarıyla gösterir:
- Ciro Çek Riski ve Ciro Senet Riski: firmanın başkasından alıp size verdiği çek ve senetler.
- Kendi Çek Riski ve Kendi Senet Riski: firmanın kendi düzenlediği çek ve senetler.
- Kapanmamış Faturalar: onaylı satış faturalarından henüz tahsil edilmemiş kısım ve ortalama vade günü.
- Genel Risk Durumu: çek riski, senet riski, açık bakiye ve Toplam Risk.
Portföydeki, tahsile ya da teminata verilen çek ve senetler riske girer. Ciro ettiğiniz çek, vadesi gelene kadar risk sayılır. Toplam Risk açık bakiye, çek riski ve senet riskinin toplamıdır. Kapanmamış faturalar bakiyenin içinde olduğu için ayrıca eklenmez.
Öngörülen Kredi Risk Limiti bilgi amaçlı bir alandır; kartla birlikte Kaydet ile saklanır, belgeleri durdurmaz. Belgeyi durduran limitler Ticari Bilgiler sekmesindedir.
Taksitli Satışlar sekmesi nasıl kullanılır?
- Sekmeye tıklayın. Solda İşlem Listesi'nde firmanın taksitli satış faturaları, sağda bütün taksitleri görünür.
- Bir faturanın taksitlerini görmek için satırındaki Seç'e tıklayın; satır yeşile döner. Yeniden tıklayınca seçim kalkar.
- Faturanın ürünlerini ve taksit planını görmek için İşlemler'e tıklayın. Faturanın kendisini açmak için satıra çift tıklayın.
- Sağdaki taksite tıklayın; o taksite yapılan ödemeler Tahsilat Listesi'nde görünür.
Sağ altta Kalan Tutar toplam ödenmemiş taksit tutarını gösterir. Taksit tahsilatı bu sekmeden değil, taksit tahsilatı ekranından yapılır.
Dikkat edilecekler
- Tahsilat Listesi'ndeki Sil düğmesi tahsilatı ve ona bağlı kasa ya da banka hareketini siler. Tek taksiti kapatan tahsilatta onay sorulmaz.
- Bir tahsilat birden fazla taksiti kapatıyorsa önce silinecek fişin tutarı gösterilir.
- Kasa ya da banka işlemlerinde silme yetkiniz yoksa "Kasa İşlemleri Kayıt Sil Yetkiniz Yoktur !" uyarısı çıkar.
Sık sorulanlar
Faturalar ya da İrsaliyeler sekmesi görünmüyor.
Kullanıcınıza fatura ya da irsaliye yetkisi verilmemiştir ya da paketiniz bu belgeleri içermiyor. Yöneticinizden yetki isteyin.
Ticketlar sekmesi görünmüyor.
Sekme yalnız destek talebi (ticket) paketi olan firmalarda görünür.
Toplam Risk ile Hesap Ekstresi'ndeki bakiye neden farklı?
Toplam Risk, bakiyeye ek olarak tahsil edilmemiş çek ve senetleri de içerir. Bakiyeniz sıfır olsa da portföyde firmanın çeki varsa risk görünür.
Listede belge var ama açılmıyor.
O belgenin menüsüne yetkiniz yoktur. Yöneticinizden ilgili menünün yetkisini isteyin.