Teklif Tasarımı Nasıl Yapılır?

Teklif Tasarımı, teklif belgesinde yer alacak ürün bilgileri, müşteri bilgileri, teslimat koşulları, ödeme bilgileri ve diğer detayların düzenlendiği şablonlardır.

Teklif tasarımını görüntülemek veya değiştirmek için Teklif modülünden Alınan Teklifler veya Verilen Teklifler ekranına gidin. İlgili teklif kaydını açtıktan sonra İşlemler > Şablon Seçenekleri adımlarını izleyerek teklif şablonu ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Şablon Seçenekleri ekranında sistemde tanımlı hazır teklif şablonlarını görüntüleyebilirsiniz.

Bu alandan ihtiyacınıza uygun bir şablonu seçerek gerekli düzenlemeleri yapabilir ve tekliflerinizde kullanabilirsiniz.

Kendi teklif şablonunuzu oluşturmak isterseniz, mevcut hazır şablonlardan birini düzenleyebilir veya yeni bir şablon ekleyerek tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz şablonu kaydettikten sonra tekliflerinizde kullanabilirsiniz.

Şablon adı alanına oluşturmak istediğiniz teklif şablonunun adını yazarak Yeni Şablon Ekle butonuna tıklayın. Bu işlem sonucunda standart bir teklif şablonu oluşturulmuş olur.

Şablon seçenekleri alanında yer alan butonların işlevleri aşağıdaki gibidir:

• Göster: Teklif tasarımının görüntülemeyi sağlar.
• Düzenle: Teklif şablonunun adını değiştirmeye olanak sağlar.
• Kopyala: Mevcut teklif şablonunun aynısını oluşturarak kopyalamayı sağlar.
• Mail Gönder: Hazırlanan teklifin müşteriye e-posta ile gönderilmesini sağlar.
• Sil: Seçili teklif şablonunun silinmesini sağlar.
• Varsayılan Olarak İşaretle: İşaretlenen şablonun, İşlemler > Yazdır alanında otomatik olarak seçili gelmesini sağlar.

Göster dedikten sonra açılan ekranda sol üst tarafta bulunan rapor tasarım butonuna tıklanarak tasarım alanına geçiş yapılır.

Açılan tasarım ekranı üzerinden teklif şablonunuzu ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Bu alandan;

• Firma logosu ekleyebilir,
• Firma bilgileri alanında gerekli değişiklikleri yapabilir,
• Teklif üzerinde yer almasını istediğiniz alanları ekleyebilir veya mevcut alanları düzenleyebilirsiniz.

Yapılan düzenlemeler sayesinde teklif tasarımınızı firmanızın ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Tasarım ekranında bulunan alanlar ve kullanımları:

• Sol üst tarafta bulunan üç çizgi ikonuna tıklayarak Kaydet (Save) butonu üzerinden yaptığınız tasarımı kaydedebilirsiniz.
• Sol tarafta bulunan A (Label) alanı, sabit metinler eklemenizi sağlar. Bu alanı tutup sürükleyerek tasarım sayfasına ekleyebilirsiniz. Başlık, açıklama gibi sabit bilgileri bu alan üzerinden ekleyebilirsiniz.
  Örnek: Teklif Başlığı, Firma Bilgisi vb.
• Sayfanın sağ tarafında bulunan Çark (Ayarlar) ikonuna tıklayarak eklediğiniz label alanlarının düzenlemelerini yapabilirsiniz.
• Sağ üst bölümde yer alan seçeneklerden:
  • Design: Tasarım düzenleme ekranında çalışmanızı sağlar.
  • Preview: Hazırladığınız tasarımın önizlemesini görüntülemenizi sağlar.
• Yazı tipi ve boyut ayarlarını değiştirmek için Appearance > Font bölümüne giderek Font Name ve Size alanlarından gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Teklif Tasarımına Nasıl Resim Ekleriz? 

Teklif tasarımına logo eklemek için öncelikle logo alanını seçin.

1. Sağ tarafta bulunan Çark (Ayarlar) ikonuna tıklayın.
2. Açılan menüden Picture Box Tasks alanına gelin.
3. Image Source alanındaki (...) butonuna tıklayarak eklemek istediğiniz logo dosyasının bulunduğu konumu seçin.
4. Logo boyutlandırması için Sizing alanına gelerek resmin ölçülerini ayarlayın.
5. Logo, sürükle-bırak yöntemiyle tasarım üzerinde istediğiniz konuma taşınabilir.

Tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra sol üst köşede bulunan üç çizgi ikonuna tıklayarak Kaydet (Save) işlemini gerçekleştirin.

Teklif Tasarımına Satış Alanları Ekleme

(Birim Fiyat, Miktar, Stok Adı ve Stok Kodu)

Teklif tasarımında satış bilgilerini gösterebilmek için stok adı, stok kodu, miktar ve birim fiyat gibi temel alanların eklenmesi gerekir.

Bu alanlar, tasarım ekranında bulunan Details bandı içerisine eklenir.

Verileri görüntülemek için:

• Sayfanın sağ tarafında bulunan varil simgesine tıklayın.
• Açılan alanda arama yaparak veya alanları tek tek inceleyerek kullanılacak verileri seçin.
• Seçtiğiniz alanları sürükle-bırak yöntemiyle Details bandına yerleştirin.

Alanları eklemek için:

1. Tasarım ekranında Alan Listesi sekmesine gelin.
2. Teklif_Detay bölümünde yer alan alanlardan, teklifte görüntülenmesini istediğiniz bilgileri seçin.
3. Seçtiğiniz alanları Details bandının içerisine sürükleyip bırakın.

Tasarım ekranında yanında varil simgesi bulunan tüm alanlar veritabanı (database) verileridir.

Bu alanlar, oluşturduğunuz teklif içerisinde girilen bilgileri otomatik olarak sistemden çeker ve tasarım üzerinde gösterir. Bu nedenle değişken veri alanları olarak kullanılır.

Örneğin;

• Müşteri adı,
• Teklif tarihi,
• Teklif numarası,
• Stok adı,
• Miktar,
• Birim fiyat

gibi bilgiler, teklif oluşturulurken girilen verilere göre otomatik olarak ilgili alanlara yansır.

Bu alanları tasarıma eklemek için varil simgesi bulunan veri alanlarını seçerek ilgili bölüme sürükleyip bırakabilirsiniz.