Müşteri bilgileri toplu nasıl değiştirilir?
Müşteri Bilgi Değişikliği, aynı bilgiyi birçok firma ya da kişi kartında tek seferde değiştirir. Örneğin bir bölgenin müşterilerini yeni satış personeline verir, bir gruba yeni vade günü ya da fiyat politikası tanımlarsınız. Kartları tek tek açmanız gerekmez.
Nereden açılır?
Müşteri Yönetimi > Müşteri Bilgi Değişikliği menüsünü açın. Solda Kriterler, sağda Hızlı Müşteri Bilgi Değişikliği bölümü ve bulunan müşterilerin listesi vardır.
Başlamadan önce
Not
Toplu değişiklik geri alınamaz. Kartın Log'unda değişikliği kimin ve ne zaman yaptığı görünür, ama eski değerler her alan için ayrıntılı görünmez. Değiştirmeden önce listeyi kontrol edin; gerekirse listeyi Excel'e alıp eski değerleri saklayın.
- Bulunan Tüm Kayıtları Güncelle, ekranda gördüğünüz sayfayı değil, kriterlere uyan bütün kayıtları değiştirir. Liste birkaç sayfaysa hepsi değişir.
- Ekran firmaları ve kişileri ayrı listeler. İkisini birden değiştirmek için işlemi iki kez yapın.
Müşterileri bulun
- Kriterler'de Firma Yönetimi ya da Kişi Yönetimi'ni seçin.
- Müşterileri süzün: Müşteri Adı Benzeyenler ya da Müşteri Kodu Benzeyenler'i işaretleyip aranacak metni yazın; Gruplar ağacından grup işaretleyin; Satış Personeli, Müşteri Tipi, Faaliyet Alanı ya da Sahip seçin. Veri Alanları ve Koşul ile başka bir kart alanına göre de süzebilirsiniz.
- Bul'a tıklayın. Bulunan müşteriler sağdaki listede 100'er satırlık sayfalarla görünür; toplam kayıt sayısı listenin altında yazar. Hiç kriter seçmeden Bul'a tıklarsanız "Lütfen kriter seçiniz!" uyarısı çıkar; bütün müşteriler tek seferde listelenmez.
Sık kullandığınız kriterleri Kriter Adı vererek kaydedebilirsiniz.
Satır satır nasıl değiştirilir?
Manuel Bilgi Değişikliği sekmesinde her müşterinin vade günlerini, indirim oranını ve fiyat çarpanını listede düzenlersiniz.
- Listenin üstündeki dişli düğmesinden Alış Vade Günü, Satış Vade Günü, İndirim Oranı ve Fiyat Çarpanı kolonlarını açın.
- Değiştirmek istediğiniz hücreye tıklayıp yeni değeri yazın. Boş bıraktığınız hücre kartın değerini değiştirmez.
- Satır Bilgilerini Güncelle'ye tıklayın. "Kayıt Başarıyla İşlendi." mesajı çıkar.
Kaydetmeden sayfa değiştirirseniz değişikliklerin kaybolacağı uyarısı çıkar.
Toplu nasıl değiştirilir?
- Bilgi Değişikliği sekmesini açın.
- Değiştirmek istediğiniz alanları doldurun. Boş bıraktığınız alanlar değişmez. Vade günleri ve indirim oranı için önce yanındaki kutuyu işaretleyin, sonra değeri yazın.
- Yalnız bazı müşterileri değiştirecekseniz listede Seç sütunundan işaretleyip Seçilen Kayıtları Güncelle'ye, hepsini değiştirecekseniz Bulunan Tüm Kayıtları Güncelle'ye tıklayın.
- Açılan pencerede değişecek alanların özeti yazar. Kontrol edip Evet deyin. "Kayıt Başarıyla İşlendi." mesajı çıkar ve liste yenilenir.
| Alan | Ne değişir |
|---|---|
| Finansal İstihbarat Notu | Kartlardaki notun yerine yazılır; eski not silinir. |
| Alış Vade Günü, Satış Vade Günü, İndirim Oranı | Kartların ticari bilgilerindeki değer. |
| Satış Personeli, Müşteri Tipi | Kartın üst bölümündeki değer. |
| Faaliyet Alanı | Yalnız firmalarda değişir. |
| Satış Fiyat Politikası, Fiyat Çarpanı | Belgelerde kullanılacak fiyat. Çarpanı değiştirmek için politikayı da seçin. |
| Alınan Siparişte | Risk limiti aşılınca alınan siparişte ne olacağı: Mümkün, Uyar, Durdur, Koşulsuz Durdur. |
| Senaryo | E-faturanın varsayılan senaryosu: Temel ya da Ticari Fatura. |
| Sahip, Sahip Son Tarih | Müşterinin sorumlu kullanıcısı (aşağıda). |
Alanların kartta ne işe yaradığı için bkz. Firma kartında ticari bilgiler nasıl girilir?
Müşteri sahibi nasıl değiştirilir?
Sahip listesinden kullanıcıyı ve Sahip Son Tarih'i seçip güncelleyin. Müşteriler o kullanıcıya atanır, kullanıcıya "… Yeni Müşteri Atandı" bildirimi gider ve atama müşterinin Atama Bilgileri'ne yazılır. Sahibi kaldırmak için listede Müşteri Sahip Atamasını Boş Bırak...'ı seçin.
Muhasebe kodları nasıl değiştirilir?
- Muhasebe Kodları sekmesini açın.
- K.V. Borçlar Hesabı(120) ve K.V. Alacaklar Hesabı(320)'den gerekeni seçin.
- Seçilen Kayıtları Güncelle ya da Bulunan Tüm Kayıtları Güncelle'ye tıklayın.
Hesaplar kartlara ve açık olan mali döneme yazılır. Diğer mali dönemler değişmez.
Dikkat edilecekler
- Müşteri listesini Excel dosyasından güncellemek için Excel ile Güncelle sekmesi kullanılır; ayrı kılavuzda anlatılır.
- İşlem yapılamazsa "Kayıt İşlenemedi. Lütfen Tekrar Deneyiniz." uyarısı çıkar. Yeniden deneyin; sürerse uyarıdaki hata metniyle destek ekibine başvurun.
Sık sorulanlar
Yalnız birkaç müşteriyi değiştirmek istiyordum, hepsi değişti.
Bulunan Tüm Kayıtları Güncelle'ye tıklanmıştır. Bu düğme kriterlere uyan bütün kayıtları değiştirir. Eski değerleri aynı ekrandan yeniden toplu girin.
"Lütfen güncellenecek satırları seçiniz!" uyarısı çıkıyor.
Seçilen Kayıtları Güncelle için listede en az bir satırı Seç sütunundan işaretleyin.
Değişikliği kartın Log'unda göremiyorum.
Kartın Log'unda değişikliği yapan kullanıcı ve tarih görünür. Vade, indirim, satış personeli, müşteri tipi, sahip ve muhasebe kodu gibi alanlarda eski ve yeni değer ayrıntılı gösterilmez.