Müşteriye paylaşılan hesap ekstresi sayfası nasıl kullanılır?
Ay sonu bir müşteriniz arayıp "Borcum ne kadar, hangi faturalar açık, IBAN'ınızı tekrar atar mısınız?" diye soruyor. Hesap paylaşımını açıp bağlantıyı bir kez gönderdiğinizde müşteriniz bu soruların cevabını kendisi görür: giriş yapmadan, telefondan ya da bilgisayardan güncel borcuna, açık faturalarına ve hesap hareketlerine bakar; faturayı PDF olarak açar, IBAN'ınızı kopyalar, açtıysanız kartla öder. Bu kılavuz müşterinizin bu sayfada neler gördüğünü ve sizin neleri ayarlayabileceğinizi anlatır.
Nereden açılır?
Müşteriniz sayfayı sizin gönderdiğiniz bağlantıdan açar. Müşteri kartının Müşteri Paylaşım sekmesinde Hesap Paylaşımı anahtarını Açık yapın, Kopyala ile bağlantıyı alıp müşterinize gönderin. Adımlar İlişkili müşteriler, paylaşım ve hatırlatmalar nasıl kullanılır? kılavuzundadır. Bağlantı her açıldığında güncel kayıtları gösterir; yeni fatura kestiğinizde ya da ödeme aldığınızda yeniden göndermeniz gerekmez.
Başlamadan önce
- Müşterinin görmesini istediğiniz banka hesaplarının kartında Hesap Paylaşımında ve Bakiye Bildiriminde Kullan seçeneğini işaretleyin. İşaretli hesap yoksa müşteri Havale / IBAN düğmesinde sizinle iletişime geçmesini söyleyen bir not görür.
- Müşterinin kartla ödeyebilmesi için online tahsilat ayarlarınızda Hesap Paylaşım seçeneği açık olmalıdır. Kapalıysa Kartla öde düğmesi görünmez.
Müşteriniz ne görür?
Sayfanın üstünde firmanızın adı ve logosu, altında müşterinizin adı yer alır.
- Güncel borcunuz: müşterinin bakiyesi büyük harflerle yazar. Vadesi geçmiş tutar varsa "… vadesi geçti · … gün" uyarısı çıkar. Bakiye müşteri lehineyse Alacak bakiyeniz, sıfırsa Hesabınız kapalı yazar. Dövizli hareketi olan müşteri her para biriminin bakiyesini ayrıca görür.
- Kartla öde: borcun tamamını, vadesi geçen kısmı ya da kendi yazdığı bir tutarı kartla öder. Kart komisyonu uyguluyorsanız müşteri bunu ödemeden önce görür. Ödeme sayfası yeni sekmede açılır.
- Havale / IBAN: firmanızın adı ve paylaştığınız banka hesapları; her IBAN tek dokunuşla kopyalanır. Firma bilgilerinize ödeme açıklaması yazdıysanız o da burada görünür.
- Hesap hareketleri: faturalar, tahsilatlar ve ödemeler ay ay listelenir. Müşteri dönemi Son 3 ay, Son 6 ay, Son 1 yıl, Bu yıl, Tümü ya da Tarih seç ile değiştirir; belge numarası, açıklama ya da tutarla arar. Listenin üstünde dönemin devri, borcu, alacağı ve dönem sonu bakiyesi yazar.
- Açık belgeler: ödenmemiş faturalar vade sırasıyla, kalan tutarlarıyla ve "vadesi … gün geçti" bilgisiyle listelenir.
- Fatura ayrıntısı: bir faturaya dokununca kalemleri (ürün, miktar, birim fiyat, KDV), toplamları ve ödenmemiş kalanı görür. Gönderilmiş e-fatura ve e-arşiv faturalarında Faturayı aç (PDF) düğmesi çıkar.
- Yazdır / PDF ve Excel: müşteri önce ne almak istediğini seçer. Hesap hareketleri faturaları, ödemeleri ve bakiyeyi verir; Ürün detaylı ayrıca her faturanın altında ürünleri miktar, birim fiyat ve KDV'siyle listeler. Çıktı ekranda seçili dönem ve para birimiyle alınır. PDF'te firmanızın logosu, bilgileri, dönem özeti ve paylaştığınız banka hesapları yer alır.
- Paylaş: müşteri bağlantıyı muhasebecisine iletir.
- Firma bilgileri: adresiniz, telefonlarınız (dokununca arar) ve vergi numaranız.
Sayfa Türkçe açılır; Azerbaycan'daki firmaların müşterileri sayfayı Azerice görür.
Telefonda kullanım
Ekstre telefona göre tasarlanmıştır. Bakiye ve düğmeler ekranın üstündedir; hareketler kart görünümünde listelenir, fatura ayrıntısı alttan açılır. Bilgisayarda hareketler tablo görünümüne geçer, her satırda bakiye sütunu da yer alır.
Dikkat edilecekler
- Müşterinin ekstreyi ne zaman açtığını, hangi faturanın PDF'ini görüntülediğini ve kartla ödeme sayfası açtığını müşteri kartının Müşteri Paylaşım sekmesindeki listede görürsünüz.
- Kartla ödeme bağlantısı müşteri Kartla öde düğmesine bastığında oluşur; ekstreyi açmak ödeme bağlantısı oluşturmaz.
- Paylaşımı kapattığınızda müşteri sayfada "Bu bağlantı açılamıyor" uyarısını görür.
Sık sorulanlar
Eski ekstre bağlantılarım çalışmaya devam ediyor mu? Evet. Daha önce gönderdiğiniz bağlantılar bu sayfada açılır; paylaşım açık olduğu sürece müşterinizin bir şey yapması gerekmez.
Müşterim fatura PDF'ini açamıyor. PDF yalnız gönderilmiş e-fatura ve e-arşiv faturalarında vardır. Kağıt faturada ya da henüz gönderilmemiş faturada müşteri kalemleri görür, PDF düğmesi çıkmaz.