Yeni Bir Kullanıcı Nasıl Eklenir?

Kullanıcı Tanımları, sisteme giriş yapacak yeni kullanıcıların oluşturulduğu ve kullanıcı bilgilerinin yönetildiği alandır.

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için Ayarlar > Büro Tanımları > Kullanıcı Tanımları menüsüne gidin ve Ekle butonuna tıklayın.

Açılan ekranda aşağıdaki bilgileri doldurun:

• E-posta Adresi: Kullanıcının sisteme giriş yapacağı e-posta adresidir. 
• Kullanıcı Adı: Sistemde görüntülenecek kullanıcı adıdır. 
• Yeni Parola: Kullanıcının sisteme giriş yaparken kullanacağı şifredir. 
  • Şifre en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve en az bir özel karakter (., *, !, @, # vb.) içermelidir.
• Yeni Parola Tekrarı: Belirlenen şifrenin doğrulanması için aynı şifre tekrar girilmelidir.
• Şube: Kullanıcının bağlı olduğu şube seçilir.
• Departmanı: Kullanıcının bağlı olduğu departman seçilir. 
• GSM Numarası: Kullanıcının telefon numarası girilir. 
• Dahili Hat Numarası: Telefon santrali entegrasyonu kullanan işletmelerde, kullanıcının dahili telefon numarası bu alana girilir.
• API Kullanıcısı mı?:
  • Hayır: Kullanıcı, e-posta adresi ve şifresi ile sisteme giriş yapabilir.
  • Evet: Oluşturulan kullanıcı yalnızca API servislerinde kullanılabilir. Bu kullanıcı, e-posta adresi ve şifresi ile programa giriş yapamaz.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak kullanıcı oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Daha fazla detay göster yazısına tıklayarak Yetki ve Kısıtlamalar bölümünden kullanıcının hangi modüllere yetkisinin olacağının ayarlaması yapılır. 

Yetki ve Kısıtlar: Bu alandan kullanıcının sisteme erişim durumu, yetkileri ve kullanabileceği modüller belirlenir.

Kullanıcı Aktif/Pasif: Kullanıcının sisteme giriş yapma durumu bu alandan belirlenir.

• Aktif: Kullanıcı e-posta adresi ve şifresi ile sisteme giriş yapabilir.
• Pasif: Kullanıcının sisteme giriş yapması engellenir.

Admin Yetkisi: Kullanıcının sistem yöneticisi yetkisine sahip olup olmayacağı bu alandan belirlenir.

• Evet: Kullanıcı sistemdeki tüm modül ve işlemlere tam yetki ile erişebilir.
• Hayır: Kullanıcı yalnızca kendisine tanımlanan yetkiler kapsamında işlem yapabilir.

Görüşme Kayıtlarını Dinler: Telefon santrali entegrasyonu kullanan işletmeler için geçerlidir.

• Evet: Kullanıcı, telefon görüşmelerine ait kayıtları dinleyebilir.
• Hayır: Kullanıcının görüşme kayıtlarını dinleme yetkisi bulunmaz.

Rapor Tasarım Yetkisi: Kullanıcının EvoBulut sisteminde bulunan rapor ve şablon tasarımlarını düzenleme yetkisi bu alandan belirlenir.

• Evet: Kullanıcı mevcut rapor şablonları üzerinde düzenleme yapabilir.
• Hayır: Kullanıcı rapor tasarımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz.

Modül Seçimi: Bu alandan kullanıcının erişebileceği modüller belirlenir.

İşaretlenen modüller kullanıcı menüsünde görüntülenir ve kullanıcı yalnızca seçilen modüller üzerinde işlem yapabilir. İşareti kaldırılan modüller ise kullanıcı tarafından görüntülenemez ve kullanılamaz.

Modül Yetki Profilleri

Kullanıcının modüller üzerindeki işlem yetkileri bu alandan tanımlanır.

Her modül için aşağıdaki yetkiler ayrı ayrı belirlenebilir:

• Ekleme
• Güncelleme
• Silme
• Onay
• Onay İptali
• Excel'e Aktarma (CSV Export)

Bu sayede kullanıcının hangi modüllerde hangi işlemleri yapabileceği detaylı olarak yetkilendirilebilir. Örneğin bir kullanıcı belirli bir modülü görüntüleyebilir ancak kayıt silemez ya da Excel'e aktarım yapamaz. Böylece kullanıcı bazında detaylı yetki kontrolü sağlanmış olur.

Kullanıcı Yetki Kopyalama

Bu alan, mevcut bir kullanıcının yetki ve kısıtlamalarının yeni oluşturulan veya mevcut başka bir kullanıcıya tek seferde aktarılmasını sağlar.

Öncelikle Yetkileri Kopyalanacak Kullanıcı alanından yetkileri örnek alınacak kullanıcı seçilir. Ardından Yetkileri Kopyala butonuna tıklanır.

Bu işlem sonrasında seçilen kullanıcının;

• Modül yetkileri,
• Modül yetki profilleri,
• Yetki ve kısıtlamaları,
• Diğer kullanıcı izinleri

otomatik olarak mevcut kullanıcıya aktarılır.

Örnek: Firmanızda yetkileri daha önce tanımlanmış bir Satış Personeli bulunuyorsa ve aynı görevde çalışacak yeni bir satış personeli işe başladıysa, tüm yetki ve kısıtlamaları yeniden tanımlamak yerine mevcut satış personelinin yetkilerini bu ekran üzerinden birkaç saniye içinde yeni kullanıcıya kopyalayabilirsiniz. Bu sayede hem zaman tasarrufu sağlanır hem de yetkilendirme işlemleri standart ve hatasız bir şekilde tamamlanmış olur.

Kasa, Banka ve Depo Yetkileri Yönetimi

Sistemde tanımlı olan kasa, banka ve depolar için kullanıcı bazlı erişim ve işlem yetkilerini bu sekme altından belirleyebilirsiniz.

Yetki Tanımlama Adımları

Sol menüde yer alan Kasa Yetkileri, Banka Yetkileri veya Depo Yetkileri seçeneklerinden işlem yapmak istediğiniz başlığa tıklayın.

Açılan ekranda "Yetkili Olunan [Kasa / Banka / Depo]" alanındaki arama kutusuna tıklayarak sistemde tanımlı olan listeden kullanıcının erişmesini istediğiniz ögeyi seçin.

Seçimi tamamladıktan sonra yapılan değişiklikleri kaydetmek için Kaydet butonuna basın.

 Notlar & Öndeğer Tanımları

Öndeğer Depo Seçimi: > Depo yetkilendirmesi sırasında kullanıcıya bir "Öndeğer Depo" ataması yapabilirsiniz. Kullanıcı sistem genelinde herhangi bir işlem yaparken (fatura, irsaliye vb.) manuel olarak farklı bir depo seçmediği sürece, işlemler otomatik olarak bu öndeğer depo üzerinden gerçekleştirilir.

Bu özellik, kullanıcının her işlemde tekrar depo seçmesini önleyerek veri giriş süreçlerini hızlandırır.

Ortak Paylaşım Yönetimi

Ortak Paylaşım sekmesi, kullanıcıların diğer personellerin/kullanıcıların sistemdeki işlemlerini ve hareketlerini görme yetkisini sınırlandırmak veya genişletmek için kullanılır.

Listenin Boş Bırakılması (Genel Erişim): Eğer kullanıcı listesine herhangi bir ekleme yapılmazsa ve alan boş bırakılırsa, ilgili kullanıcı sistemdeki tüm kullanıcıların işlemlerini ve kayıtlarını görüntüleyebilir.

Kullanıcı Ekleme (Kısıtlı / Özel Erişim): Eğer alana "Kullanıcı Seçimi" açılır listesinden belirli kullanıcılar seçilip + (Ekle) butonu ile eklenirse; ilgili kullanıcı sadece listeye eklenen bu kullanıcıların işlemlerini ve kayıtlarını görüntüleyebilir.

İzinler / Yasaklar Alanı

İzinler/Yasaklar sekmesi, kullanıcının sistem genelindeki özel işlem yetkilerini ve kısıtlamalarını detaylı olarak yapılandırabileceğiniz alandır.

Özellikler ve Kullanım

Kullanıcı Bazlı Özelleştirme: Bu ekranda yer alan kontrol kutuları (checkbox) aracılığıyla; manuel kapatma yetkilerinden finansal bilgileri görme kısıtlarına, fiyat değiştirmeden evrak düzenleme sınırlarına kadar birçok kural kullanıcı özelinde aktif veya pasif hale getirilebilir.

Kaydetme: Yapılan işaretlemelerin geçerli olması için değişikliklerin ardından ekranın alt/üst kısmında yer alan kaydet butonuna basılması gerekmektedir.