E-posta bir fırsata, teklife ya da servis kaydına nasıl bağlanır?
Güncelleme: 12 Kasım 2026
3 dk okuma
Evobulut Destek
Bir e-postayı bir fırsata, teklife ya da servis kaydına bağladığınızda o kayıtla ilgili yazışma bir arada durur. Bağlı kayıt e-postanın üzerinde görünür ve tek tıkla açılır. Aynı bağ Aktiviteler listesinde ve müşterinin zaman akışında da görünür.
Nereden açılır?
Aktivite Yönetimi > Posta Kutusu menüsünden açılan posta kutusunda bir e-postayı açın. Gönderenin altındaki müşteri şeridinde Kayda bağla bağlantısı durur. E-posta yazarken de yazma bölmesinin üstünde aynı düğme vardır.
Başlamadan önce
- Hangi kayıt türlerine bağlanabileceği firmanızın paketine göre değişir: örneğin potansiyel, fırsat, teklif, sipariş, destek talebi; hukuk paketinde dava, icra, danışma. Teknik servis kayıtları, servis ekranını kullanma yetkisi olana görünür.
- Bir e-posta tek bir kayda bağlanır. Yeni bağ seçerseniz eskisinin yerine geçer.
Adım adım: e-postayı kayda bağlama
- E-postayı açın ve Kayda bağla'ya tıklayın. Sağda bir pencere açılır.
- Pencerede önce bu müşterinin açık kayıtları listelenir: açık fırsatlar, değerlendirmedeki teklifler, serviste olan kayıtlar. Müşteriye bağlı olmayan e-postada, gönderenin adresiyle kayıtlı potansiyeller önerilir.
- Aradığınız kayıt listede yoksa üstteki düğmelerden kayıt türünü seçin ya da Ara kutusuna kaydın adını veya numarasını yazın.
- Kayda tıklayın. E-posta bağlanır, şeritte kaydın adı ve durumu etiket olarak görünür.
Bağlı kaydı açmak için adına tıklayın; kayıt yeni sekmede açılır. Bağı değiştirmek için Değiştir'e, kaldırmak için × işaretine tıklayın.
Adım adım: e-postadan yeni kayıt oluşturma
E-postayla ilgili henüz bir kayıt yoksa onu e-postanın üzerinden açın. Kaydettiğinizde e-posta yeni kayda kendiliğinden bağlanır.
- Müşteri şeridinde Oluştur'a tıklayın ve Potansiyel, Fırsat, Teklif ya da Sipariş'i seçin. Görev de bu menüdedir.
- Seçtiğiniz ekran yeni sekmede, müşteri dolu açılır. Potansiyel ve fırsatın başlığı e-postanın konusudur. Müşteriye bağlı olmayan e-postadan açılan potansiyelde gönderenin adı ve e-posta adresi dolu gelir.
- Kaydı tamamlayıp kaydedin. Teklif ekranı yeni teklifi açılırken kaydeder; ürünleri ekleyip devam edin.
- Posta kutusu sekmesine döndüğünüzde e-postanın şeridinde yeni kaydın etiketi görünür.
- Teklif ve sipariş için e-postanın bir müşteriye bağlı olması gerekir. Değilse menüde "Önce müşteriye bağlanır" yazar. Tıkladığınızda Cariye bağla penceresi açılır; müşteriyi seçip Müşteriye bağla ve teklifi aç'a (siparişte siparişi aç) tıklayın.
- Menüde yalnız paketinizde olan kayıt türleri görünür. Ekranı açma yetkiniz yoksa uyarı çıkar.
- E-posta zaten bir kayda bağlıysa yeni kayıt kaydedilince bağ yeni kayda geçer.
- Taslakta ve çok alıcılı gönderimin alıcı satırında menüde yalnız görev vardır.
Yanıtlarda ve listelerde bağ
- Bağlı bir e-postayı yanıtladığınızda ya da ilettiğinizde yeni e-posta aynı kayda bağlı açılır. İsterseniz yazma bölmesinden değiştirirsiniz.
- Posta kutusu listesinde bağlı e-postaların konusunun altında kaydın türü ve adı yazar. Listenin üstündeki Bağlı kayıt süzgeciyle yalnız bağlı olanları, bağsızları ya da tek bir kayıt türünü görebilirsiniz.
- Aktiviteler listesinde ve müşterinin Zaman Akışı'nda da bağlı kayıt görünür; tıklayınca kayıt açılır.
Dikkat edilecekler
- Fırsata ya da potansiyele bağlanan e-posta, o kaydın son aktivite tarihini ileri alır. Taslakta bu tarih e-posta gönderilince işlenir.
- Birden çok alıcıya gönderilmiş e-postada bağ, her alıcının kaydına da yazılır.
- Yalnız görme yetkiniz olan kayıtlar listelenir ve bağlanabilir.