Notlarım nasıl kullanılır?
Telefonda öğrendiğiniz bir bilgi, toplantıda konuşulacaklar, bir iş arkadaşınızın izin günü… Bunlar yapılacak iş değil, aklınızda tutmak istediğiniz bilgidir. Notlarım'a yazarsınız; notlarınızı yalnız siz görürsünüz. Bir iş yapılacaksa ve bitince işaretlenecekse onu not olarak değil görev olarak ekleyin; görevler Görevlerim'in Benim görünümünde durur.
Not
Müşteri ve firma kartlarındaki Notlar sekmesi başkadır: oradaki notları kartı açan herkes görür. Notlarım'daki notlar kişiseldir ve kartlarda görünmez.
Nereden açılır?
- Aktiviteler > Görevlerim ekranında üstteki Notlarım düğmesine tıklayın. Ekran son seçtiğiniz görünümle açılır.
- Hangi ekranda olursanız olun üst çubuktaki Kısa Yol (+) menüsünden Not'u seçin. Küçük bir not penceresi açılır (aşağıda).
Adım adım: not nasıl yazılır?
- Üstteki kutuya notunuzu yazın. Birden çok satır yazabilirsiniz; Enter yeni satıra geçer.
- Kaydet'e ya da Ctrl + Enter'a basın. Not listenin başına gelir.
Bir not en çok 2000 karakter olabilir.
Her ekrandan not
Kısa Yol (+) > Not çalıştığınız ekrandan çıkmadan not yazmanızı sağlar.
- Pencerede notunuzu yazın.
- Bir müşteri ya da kişi kartındaysanız müşteri, fırsat, teklif, sipariş gibi bir kartta o kayıt nota eklenir ve pencerede görünür. Notu kayda bağlamak istemiyorsanız yanındaki ×'e tıklayın. Bu bilgi yalnız sizin notunuzda durur; kartta görünmez.
- Kaydet'e ya da Ctrl + Enter'a basın. Pencere kapanır, not Notlarım'a düşer.
Pencerenin altında son beş notunuz durur. Tüm notlar Görevlerim'deki Notlarım'ı açar. Pencereyi kaydetmeden kapatırsanız yazdığınız metin kaybolmaz; pencereyi yeniden açınca geri gelir.
Liste
| Bölüm | Ne gösterir |
|---|---|
| Sabitlenenler | Sabitlediğiniz notlar; her zaman en üstte durur |
| Diğer notlar | Öteki notlarınız; en son değişen en üstte |
Uzun notların ilk altı satırı görünür; Devamı ile tamamını açarsınız. Notun altında ne zaman yazıldığı ya da değiştirildiği yazar. Arama kutusuna yazdığınız sözcük notların metninde aranır.
Nottaki düğmeler
| Düğme | Ne yapar |
|---|---|
| Notun metni | Tıklayınca not düzenlenir. Kaydet ya da Ctrl + Enter yazar, Vazgeç ya da Esc değişikliği bırakır |
| Raptiye | Notu sabitler ya da sabitlemeyi kaldırır. Sabit notlarınızın son üçü Görevlerim'in Benim görünümünde de görünür |
| Arşiv kutusu | Notu arşive kaldırır. Sağ altta çıkan kutudaki Geri al notu geri getirir |
| Göreve çevir | Nottan görev açar (aşağıda) |
| Müşteriye kaydet | Notu müşterinin aktivitelerine kaydeder (aşağıda) |
Notu göreve çevirmek
Notunuz yapılacak bir işe dönüştüyse Göreve çevir'e tıklayın.
- Notun ilk satırı görevin adı, kalan satırlar açıklaması olur. Görev size verilir, son tarihi boştur.
- Not bir müşteriye ya da kayda bağlıysa görev de aynı müşteriye ve kayda bağlanır.
- Görev penceresi açılır; kişiyi, tarihi ve öteki bilgileri orada değiştirirsiniz.
- Not yerinde kalır ve üzerinde Görev #… yazar; buna tıklayınca görev açılır.
Notu müşteriye kaydetmek
Not müşteriyle ilgiliyse ve başkalarının da görmesini istiyorsanız Müşteriye kaydet'e tıklayın. Aktivite penceresi Not türüyle, notun metni ve müşterisiyle dolu açılır. Müşteri boşsa seçin, gerekirse metni düzeltin ve kaydedin. Kayıt müşterinin aktivitelerinde ve zaman akışında görünür; notunuzun üzerinde Müşteriye kaydedildi yazar. Kişisel notunuz kendiliğinden müşteriye gitmez; yalnız bu düğmeyle gider.
Düğmeler, görev ya da aktivite ekleme yetkiniz varsa görünür.
Arşiv
Listenin üstündeki Arşiv arşive kaldırdığınız notları gösterir. Arşivdeki notta iki düğme vardır:
- Arşivden çıkar notu listenize geri getirir.
- Sil notu kalıcı olarak siler. Silmeden önce sorulur; silinen not geri gelmez.
Notu silmek için önce arşive kaldırmanız gerekir; böylece yanlışlıkla silinmez. Notlara dönmek için Notlara dön'e tıklayın.
Sık sorulanlar
Yöneticim notlarımı görebilir mi?
Hayır. Notlarınızı programda yalnız siz görürsünüz; firma yöneticisi de göremez.
Not mu yazmalıyım, görev mi açmalıyım?
Yapılacak, bitince işaretlenecek bir işse görev açın (yazdığınız notu da Göreve çevir ile göreve dönüştürebilirsiniz): Görevlerim'in Benim görünümünde hızlı satıra yazın. Tarih yazmazsanız görev Yapılacaklarım bölümüne düşer. Yalnız aklınızda tutmak istediğiniz bilgiyse not yazın.