Genel Parametreler – Potansiyel Yönetimi

Potansiyel yönetimi modülüyle ilgili olarak ayarların yapılabildiği kısımdır.

Ayarlar > Büro Tanımları > Genel Parametreler > Potansiyel Yönetimi seçilir.

Gelen Potansiyel Bildirim Personelleri: Bildirimi kimler alacaksa o personellerin seçimi sağlanır. Açılır alandan sistemdeki kayıtlı olan kullanıcıların seçimini yapabilirsiniz.

Potansiyel Başlık  Tekrar Kontrolü: Potansiyel başlığında aynı başlık kullanılabilir mi, tekrar edilebilir mi onun seçimi sağlanır.

Potansiyel Ad Soyad Tekrarlama Kontrolü: Aynı isim ve soyisime sahip bir aday adayının sisteme ikinci kez kaydedilmesini engeller. "Evet" seçili olduğu için sistem sizi uyaracaktır.

Potansiyel Telefon Tekrarlama Kontrolü: Girilen telefon numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. Eğer evet seçiliyse sistem aynı telefon numarası eklenmesine izin vermeyecektir.

Potansiyel E-Posta Tekrarlama Kontrolü: Girilen e-posta adresinin başka bir potansiyel kayıtta kullanılıp kullanılmadığını denetler.

Varsayılan Potansiyel/Fırsat Döviz Birimi: Yeni bir fırsat veya satış ihtimali oluşturulduğunda tutarın otomatik olarak hangi para birimi üzerinden hesaplanacağını belirler. 

Potansiyel Ataması Yapan Personeller: Sisteme düşen "ham" potansiyel adaylarını satış temsilcilerine paylaştırma yetkisi olan kullanıcıları belirler.

Fırsat Ataması Yapan Personeller: Artık ciddi bir satış aşamasına gelmiş olan "Fırsat" kayıtlarını yöneten ve bunları ilgili personellere atayan yetkilileri belirler.