Genel Parametreler – Müşteri Yönetimi
Program içerisinde yer alan tüm alanların ve modüllerin kontrolünün sağlandığı kısımdır. Modül ayarları, kasa ve banka tanımlamaları hepsi bu menü yardımı ile yapılır.
Ayarlar > Genel Parametreler > Müşteri Yönetimi kısmına gelerek işlem sağlayabilirsiniz. Bu alandaki özellikler müşteri yönetimi modülü üzerinden değişiklik yapmanızı sağlayacaktır.
Kişi Yönetiminde Grup Zorunlu Mu?: Kişileri oluştururken grupların zorunlu olup olmadığını seçebileceğimiz kısımdır. Evet/ Hayır olarak işleme devam edebilirsiniz.
Kişi yönetiminde isim tekrarlama kontrolü: Kişi yönetiminde aynı isime sahip olan kişileri kontrol edecek mi onu belirliyor. Evet/Hayır olarak işleme devam edebilirsiniz.
Telefon Numara Formatlaması: Telefon numarasında formatlama olacak mı onun kontrolünü sağlayacaktır. Evet/ Hayır olarak işleme devam edebilirsiniz.
Firma ve Kişi Ad Arama Opsiyonu: Firma ve kişi de ad arama operasyonu nasıl sağlanacaksa onun seçimi sağlanır. Baştan ara, kompleks ara diyerek seçim yapabilirsiniz.
Kişi Yönetimi Ad Soyad Büyük Harf Kullanımı: Kişi yönetiminde ad soyad büyük harf kullanımı nasıl olacak onun seçimi sağlanır. Evet/ hayır olarak ilerleyebilirsiniz.
Firma ve Kişi Yönetiminde Açık Adres Bilgisi Kolonlarda Gösterilsin mi ?: Firma ve kişi yönetiminde kaydedilen açık adres bilgisinin kolonda gösterimi ile ilgili seçim sağlanır. Evet/ hayır olarak ilerleyebilirsiniz.
KVKK Onay Formu Gönder: Yeni bir müşteri eklendiğinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında otomatik olarak aydınlatma/onay metni gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.
Müşteri Seçimi Sahip Filtresi Aktif mi?: Kullanıcıların sadece kendi ekledikleri veya sorumlu oldukları müşterileri görüp görmeyeceğini kısıtlar.
Müşteri Yönetimi VKN/TC Tekrarlama Kontrolü Yapılsın mı?: Evet olarak seçerseniz, Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik No üzerinden mükerrer (çift) kayıt açılmasını engeller. Veri sağlığı için kritiktir.
Ödeme Hatırlatma SMS/WhatsApp Şablonu: Borcu olan müşterilere gönderilecek otomatik mesajın içeriğini belirleyen şablondur. Bu alanada açılır listeden şablon seçebilirsiniz. SMS şablonu oluşturmak için, Ayarlar> Referans Kayıtları> Genel Tanımlar> SMS Şablonları alanından ekleme yapabilirsiniz.
Taksit Tahsilatı SMS Şablonu: Bir taksit ödemesi alındığında müşteriye gidecek olan onay/bilgilendirme mesajının şablonudur.
Taksit Tahsilatında SMS Gönder: Ödeme alındığı anda müşteriye otomatik SMS gidip gitmeyeceğini bu alandan belirleyebilirsiniz.